חברת הולמס פלייס גייסה כ- 67 מיליון ש״ח

קיבלה סך ביקושים של כ- 91 מיליון ש״ח במסגרת המכרז המוסדי; המכרז הציבורי להשלמת הגיוס יתקיים בשבוע הבא – ההון העצמי של הולמס פלייס ישראל נאמד, נכון להיום בכ-93 מיליון ש"ח

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ, חברת מועדוני הכושר מקבוצת הולמס פלייס העולמית, השלימה אמש בהצלחה את המכרז המקדים למשקיעים המסווגים בהנפקת המניות הראשונה לציבור, במסגרתו גייסה כ- 67.3 מילון ש״ח. במכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 91 מיליון ש״ח המייצגים כ- 70,000 יחידות, מהן בחרה החברה להיענות לכ- 58,000 יחידות במחיר של 1,187 ש״ח ליחידה, הגבוה ממחיר המינימום שנקבע לצורך המכרז המוסדי. הגיוס משקף להולמס פלייס שווי חברה של 230 מיליון ש״ח (לפני הכסף).

במסגרת הגיוס השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בשבוע הבא. את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בהובלת דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ובהשתתפות לידר הנפקות (1993) בע"מ, פועלים אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ. כיועץ ההנפקה שימש ג'ייבי רדהאן בע"מ ועו"ד ורד אורן, ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ליוותה את ההנפקה בהיבט המשפטי.

מבצע חנוכה

הולמס פלייס התאגדה בישראל ב-1997 והינה, בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה, הינה הרשת הגדולה ביותר בישראל למועדוני כושר ובריאות בישראל והיא מפעילה  34 מועדונים בפריסה ארצית, 113 אלף מנויים ו-20 מתקני כושר נוספים במוסדות ותאגידים חיצונים שונים (נכון ליום 30 ביוני 2017).

להולמס פלייס שני תחומי פעילות: ניהול והפעלה של מועדוני בריאות וכושר (תחת המותגים הולמס פלייס וגו אקטיב); וניהול והפעלה של מועדוני כושר Low Cost (תחת המותג אייקון פיטנס).  ונכון להיום, הולמס פלייס מחזיקה ומנהלת 10 מועדוני פרימיום 13 מועדוני אנרג'י ו-7 מועדוני Family. בנת 2016 ייסדה החברה את רשת אייקון פיטנס, רשת מועדוני כושר Low Cost, אשר מהווה את אחד ממנועי הצמיחה של החברה.

ההון העצמי של הולמס פלייס ישראל נאמד, נכון ל-30 ביוני 2017, בכ-92.9 מיליון שקל, כ-33.1% מסך המאזן, ויחס הכיסוי חוב נטו ל-EBITDA, גם לאחר רכישת רשת גו אקטיב, נותר נמוך כ-1.8.

 

new-rodius-160*600
poalim-inner

כתיבת תגובה