מידרוג מעניקה דירוג גבוה של A1 באופק יציב לאגרות החוב של "תמר פטרוליום"
שי קליין 25.06.2017
ליעמי ויסמן, מנכ"ל פטרוליום. צילום: יח"צחברת מדרוג העניקה הבוקר דירוג מותנה גבוה של A1.il(P) באופק יציב לחוב הבכיר שעתידה לגייס תמר פטרוליום, בסך של עד 650 מיליון דולר. החוב יישא ריבית שנתית קבועה צמודה לשער הדולר, והחברה תשעבד לטובתו זכויותיה ב"תמר" כפי שנקבע בשטר החוב.
תמר פטרוליום הינה חברה ייעודית שצפויה להיסחר בבורסה בתל אביב ועתידה לרכוש 9.25% מאחזקותיה של דלק קידוחים במאגר תמר באמצעות הנפקת חוב (עד לסכום של כ-650 מיליון דולר) והון ממשקיעים מקומיים וזרים.
הבוקר (א') יפתח ההליך השיווקי (Roadshow) במהלכו תציג הנהלת תמר פטרוליום את כוונות גיוס החוב שלה בפני המשקיעים הישראליים, וההנפקה צפויה להתבצע בראשית חודש יולי.
רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל'ביזנעס' בפייסבוק
את גיוס החוב וההון במשק המקומי מוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר, ובשילוב ברק קפיטל, אקסלנס, דיסקונט חיתום וחברת ווליו בייס. את ההפצה למשקיעים זרים מובילים הבנקים JP Morgan ו – HSBC.
בתוך כך, נמסר כי ליעמי ויסמן ימונה למנכ"ל "תמר פטרוליום", יובל רייקין ימונה לסמנכ"ל הכספים
ויסמן, שכיהן כשותף בחברת הייעוץ גיזה זינגר אבן (GSE), מונה היום למנכ"ל החברה הייעודית אשר עתידה לרכוש את זכויותיה של דלק קידוחים במאגר הגז "תמר". רייקין, אשר מונה לסמנכ"ל הכספים של החברה, עבד ב-10 השנים האחרונות בקבוצת "אלון", כאשר ב-7 השנים האחרונות כיהן כסמנכ"ל הכספים בחברת "אלון חיפושי גז".
