נחתם מזכר הבנות להשקעה של כ-25 מיליון דולר בביוקנסל

ביוקנסל, העוסקת במחקר ופיתוח של תרופות למחלת הסרטן, נערכת, במקביל, להנפקה ראשונית בארה"ב.

סמנכל הכספים של ביוקנסל יונתן בורגין. צילום ליאור בורגין

 

חברת ביוקנסל (TASE: BICL), העוסקת במחקר ופיתוח של תרופות למחלת הסרטן, מודיעה על חתימה על מזכר הבנות (Term Sheet) להשקעה פרטית של כ-25 מיליון דולר בחברה, לפי מחיר המשקף לביוקנסל שווי של כ-51 מיליון דולר לפני הכסף (על בסיס דילול מלא). ביוקנסל,בנוסף, במהלך שנת 2018, החברה מתכננת לבצע הנפקה ראשונית לציבור בבורסה בארה"ב.

גיוסי ההון נועדו, בין היתר,  למימון צרכיה התפעוליים של החברה בעתיד הקרוב, ובעיקר את תחילת הניסויים הקליניים הפיבוטליים של מוצר הדגל של החברה, ה-BC-819, כטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו פולשני בשריר (NMIBC). במקביל, ביוקנסל מקיימת מגעים עם מספר גורמים לקידום שת"פים אסטרטגיים עבור מוצר ה-BC-819 ונעזרת לשם כך בחברת ייעוץ אמריקאית.

לפי מזכר ההבנות, ההשקעה תבוצע לפי מחיר למניה של 1.60 ש"ח, הגבוה בכ-14% ממחיר השוק. המשקיע המוביל צפוי להשקיע לפחות 7 מיליון דולר ממקורותיו העצמיים, והוא רשאי לצרף משקיעים נוספים, המקובלים על החברה, בהיקף של 8 מיליון דולר. משקיעים קיימים ישקיעו לפחות 5 מיליון דולר, ומשקיעים חדשים נוספים צפויים להשקיע עוד 5 מיליון דולר.

כתיבת תגובה