קבוצת שלמה השלימה בהצלחה הרחבת שתי סדרות אג"ח עם ביקושים של כ- 910 מיליון ש"ח ממשקיעים מוסדיים | במסגרת הגיוס החברה הרחיבה שתי סדרות אג"ח יט' (שקלית), ו-כ' (צמודת מדד), במח"מ של כ-3.21 ו- 3.42 שנים, בהתאמה
שי קליין 10.09.2024
אסי שמלצר | צילום: גדי סיארה חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח (יט’, כ’). במסגרת המכרז נרשמו ביקושים כוללים של כ-910 מיליון ש"ח, כאשר החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-420 מיליון ש"ח. האג"ח מגובות בערבות של ש. שלמה רכב.
תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של חברת ש. שלמה רכב והחברות הבנות שלה. המחיר המכרז בסדרה יט' (השקלית) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית של 5.78% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-225 מיליון ש"ח. המחיר בסדרה כ' (צמודת מדד) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית של 3.02% (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-195 מיליון ש"ח.
אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: " אנו שמחים על הביקושים הערים שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה גם בתקופה הזו. אנו סבורים שיש להמשיך בפיתוח עסקי הקבוצה וכלכלת ישראל".
