פי 3 מהמתוכנן: הצלחה בהנפקת אגרות החוב של מגדלי הים התיכון

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון | צילום רמי זרנגר

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה ז' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-684 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-200 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקרה לצורך פדיון מוקדם וחלקי של אגרות החוב (סדרה ה') שהיקפה הכספי, טרם הפדיון המוקדם החלקי, עומד על כ-520 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית (ללא הצמדה למדד) של 5.29% – המשקף מרווח של 1.07% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ ארוך של כ-6.8 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש יוני 2035. אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת 'מידרוג' בדירוג של A2 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום ולצידם קונסורציום החתמים – ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, אייפקס חיתום ולאומי פרטנרס חתמים.

בחודש שעבר, החלה החברה באכלוס הבית השמיני של הרשת, הבית ברחובות, הכולל 250 יחידות דיור ומחלקה סיעודית, ובכך כמות יחידות הדיור שהרשת מפעילה עלה לכ-1,900 יחידות דיור. בנוסף, החלה החברה בהקמת הבית בפארק איילון, הסמוך לצומת מסובים, הצפוי לכלול עד 500 יחידות דיור ויהיה לבית הדיור המוגן הגדול ביותר בישראל כאשר תחילת אכלוסו צפוי להיות בשנת 2028.

חברת מגדלי הים התיכון סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 עם צמיחה של כ-3% בהכנסות לכ-186 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתקופה בכ-83 מיליון שקל והושפע, בין היתר, מעליית שווי בתי הרשת כתוצאה מעליית מחירי הפיקדונות של יחידות הדיור. ההון העצמי של החברה, בתוספת מיסים נדחים, עומד על כ-2.2 מיליארד שקל.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-40 שנה ובבעלותה 8 נכסי דיור מוגן פעילים: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בצומת סביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, הבית בירושלים, הבית בגני תקווה והבית ברחובות – בהיקף כולל של כ-1,900 יחידות דיור. בנוסף לחברה כ-500 יח"ד בשלבי פיתוח שונים – בית הדיור המוגן בנווה איילון, הסמוך לצומת מסובים ובית דיור מוגן בעיר תל-אביב. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך ייזום או רכישה של פרויקטים נוספים בתחום. מר מוטי קירשנבאום מכהן כיו"ר החברה ודורון ארנון מכהן כמנכ"ל החברה.

מוטי קירשנבאום, יו"ר רשת מגדלי הים התיכון: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת המבטאת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. בימים אלו פתחנו את הבית השמיני של הרשת הממוקם ברחובות ובכוונתנו לקדם את התכנית העסקית של החברה להוספת כ-1,400 יחידות דיור כבר בשנים הקרובות, זאת מעבר לפרויקטים שכבר נמצאים בשלבי הקמה בין היתר, בתמיכת הסכם השותפות שחתמנו אשתקד עם חברת כלל ביטוח ובכך נחצה את רף ה-3,000 יחידות דיור הפעילות, כל זאת תוך שמירה והקפדה על האיתנות והחוזקה הפיננסית של החברה".