שופרסל, רמי לוי ואושר עד: כמה נתח השוק שבידי הרשתות?

סניף של אושר עד | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מסמך של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שעוסק בבחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה, הציגו חוקרי מרכז המידע שורה של נתונים מרתקים – מתוכם ניתן לדלות את נתוני רשתות המזון בישראל.

במסמך הובאו נתוני BDI Code 2020-BDI (עדכניים ל-15 לדצמבר) השוטחים את הדירוג הבא, ולפיו במקום הראשון נמצאת שופרסל המעסיקה 16,734 עובדים ב-301 סניפים, רמי לוי שיווק השקמה עם 51 סניפים ו-7,354 עובדים, אושר עד שמעסיקה 1,700 עובדים ב-19 סניפים, במקום הרביעי יינות ביתן עם 3,850 עובדים ב-152 סניפים ובמקום החמישי יוחננוף עם 28 סניפים ו-3,065 מועסקים.

ומהו נתח השוק של כל אחת מהרשתות? שופרסל החזיקה (ב-2020) 31.2% מנתח השוק הארצי הכללי, רמי לוי ב-13.2%, אושר עד ב-8.5%, יינות ביתן ב-7.4% ויוחננוף 6.4%.

בסך הכל, מחזיקות חמש רשתות השיווק הגדולות בנתח של 66.7% מסך המכירות בשוק המזון, אך לפי ניתוח מדד HHI לשנת 2020 העומד על 0.14, עדיין זו נחשבת רמת ריכוזיות בינונית בענף רשתות השיווק ברמה הארצית (אם כי, מציינים במרכז המחקר והמידע של הכנסת, כשבוחנים זאת ברמה האזורית – הרי שלעיתים רמת הריכוזיות גבוהה יחסית).

כלל רשתות המזון בישראל מעסיקות מעל 53 אלף עובדים (ב-2020), כלומר גם אם הרווחיות של הרשתות פר מוצר גבוהה לפי טענות שונות, היא מתחלקת בין עובדים רבים, ושולי הרווח נותרים על אחוזים נמוכים יחסית.

דוגמא לכך ניתן למצוא בנתונים מרתקים נוספים שעוסקים בניתוח רווחי חמש החברות הציבוריות שמבין העשירייה המובילה ברשתות השיווק. כך, בשנת 2020 עמד סך ההכנסות של חמש החברות הציבוריות, שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, ויקטורי וטיב טעם על כ-28.8 מיליארד ש"ח שמתוכם הרווח הגולמי היה כ-7.5 מיליארד שתורגם לרווח נקי של כ-845 מיליון ש"ח. כלומר, רווח גולמי של 25.9% ורווח נקי בשיעור של 2.9%. אכן, מספר חד ספרתי נמוך למדי.