ביקושים של 216 מיליון ש' מהמוסדיים לאג"ח של אלמוגים

פרויקט של אלמוגים, אילוסטרציה | הדמיה: איוולב מדיה

אלמוגים מדווחת על ביקושים גבוהים של פי שלושה מהיקף הגיוס שתוכנן בשלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יא'). החברה בחרה לגייס כ- 69 מיליון שקל בריבית שיקלית קבועה של 6.65% מתוך 216 מיליון ₪ ביקושים שנרשמו בשלב המוסדי. מדובר באג"ח מגובה בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט אור-ים 2, אור עקיבא, יחס בטוחה התחלתי בשיעור של 142%.

 לחברה צבר פרויקטים בהיקף של מעל ל 7,700 יח"ד בביצוע ובתכנון מתוכם כ 5,000 יח"ד בהתחדשות עירונית, רווח גולמי שטרם הוכר בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל מתוכו כ- 1 מיליארד ש"ח רווח גולמי מהתחדשות עירונית.

מריו זוזל ועמי בר משיח, בעלי השליטה של אלמוגים מסרו: "תוצאות גיוס האג"ח (סדרה יא') מהוות הבעת אמון חזקה בפעילות העסקית של החברה, בהתנהלות המקצועית והאחראית של הנהלת החברה ובעלי השליטה. בשנתיים האחרונות שמנו דגש על תחום ההתחדשות העירונית, המהווה את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של החברה ואנו ממשיכים להעמיק את פעילותנו בתחום זה. מתחילת השנה זכינו ב- 6 פרויקטים חדשים של התחדשות עירונית בלב איזורי הביקוש בגוש דן בהיקף של כ 827 יח"ד. בנוסף, כחלק מהמהלכים שלנו לשיפור ולחיזוק מבנה ההון ולהרחבת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית, אנו נמצאים בימים אלה, במשא ומתן להכנסת שותף אסטרטגי לחברת הבת אלמוגים התחדשות עירונית תוך הצפת ערך למשקיעים. במקביל להאצת פעילותינו בתחום ההתחדשות העירונית, אנו ממשיכים לקדם את תחום הפעילות המסורתי שלנו, פיתוח יזמות למגורים בביצוע עצמי של החברה".