בהיקף של כ- 1.2 מיליארד ש"ח: רובי קפיטל תוביל סינדיקציית מממנים עם כלל ביטוח ומיטב למימון קבוצת בעלי קרקע בראשון לציון | הקבוצה תבנה פרויקט של 3 בנייני מגורים בני 22 קומות שיאכלסו כ- 300 יח"ד וכ-2,500 מ"ר שטחי מסחר
חיים שיף 13.01.2025
פרויקט הצלחת יחזקאל בראשון לציון | הדמיה: משרד אדריכלים CITYBEE רובי קפיטל, המתמחה במימון והשקעות נדל"ן, תוביל סינדיקצייה בשיתוף עם כלל ביטוח ומיטב לעסקת מימון חברת הצלחת יחזקאל אשר מורכבת מקבוצת בעלי קרקע פרטיים במתחם האלף בראשון לציון. הקבוצה תבנה פרויקט במתווה של קבוצת בעלים, במסגרת מנגנון משפטי וקנייני מורכב. הפרויקט יכלול 3 בנייני מגורים בני 22 קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת גלריה. סה"כ ייבנו כ-300 יח"ד ו- 2,500 מ"ר שטחי המסחר.
שווי הפרויקט כגמור מוערך בכ-1.2 מיליארד ₪ כולל מע"מ. חברת רובי קפיטל יחד עם מיטב וחברת כלל יעמידו מסגרות מימון לפרויקט בהיקף מוערך של כ-650 מיליון ₪.
הצלחת יחזקאל היא חברה בבעלות של מאות בעלים פרטיים, חלקם יורשים של גמלאי אגד שרכשו קרקעות בתוליות במתחם לפני עשרות שנים. החברה מצויה בהליכי פירוק מרצון ועם אישורה של התוכנית המפורטת למתחם כולו ותכנית משביחה נוספת למגרש הספציפי, מוקצות לבעלי מניות החברה זכויות במגרש שבו יבוצע פרויקט במסגרת בנייה עצמית. מדובר בעסקה מורכבת קניינית ומשפטית.
את בעלי הקרקעות ייצג עו"ד ירון טיקוצקי ואת סינדיקציית הממנים בראשות רובי קפיטל ייצג משרד עוה"ד אנגלרד ושות'.
יעקב ניצן, מנכ"ל רובי קפיטל, ציין: "לצד הפעילות של קבוצות הרכישה המסורתיות הרוכשות יחד קרקע ויוצאות לבנייה עצמית ישנן במרכז הארץ הרבה מאוד קרקעות המוחזקות על ידי בעלי קרקעות פרטיים היוצאים יחד לבנייה עצמית. במתחמים כמו מתחם האלף בראשון לציון, דרום מערב בת ים ושדה דב כבר אושרו תוכניות מפורטות לבנייה של עשרות אלפי יח"ד שחלקן הגדול מוחזק בידי בעלים פרטיים. בשנים הקרובות יאושרו עוד עשרות אלפי יחידות במתחם חוף התכלת בהרצלייה, במתחם גלילות ובצפון מערב תל אביב , לאחר אישור התוכניות, קבוצות של בעלים הפרטיים המיוצגות לרוב על ידי עורכי דין יוצאות לבנייה עצמית במתווה של קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה, או מתווי עסקה משולבים וזקוקות למימון הבנייה וכאן אנחנו נכנסים לתמונה עם ניסיון רב במימון עסקאות מורכבות ומרובות בעלים. התמחותה של רובי היא מתן פתרונות מימון יעילים וגמישים להקמת פרויקטים מורכבים מבחינה קניינית ומשפטית, תוך ביצוע חיתום מהיר, הצלחת יחזקאל היא דוגמה לעסקה כזו."
ההסכם עם חברת הצלחת יחזקאל מצטרף לשורת עסקאות שביצענו בשנה האחרונה למימון קבוצות רכישה.
גדי ברקו מנהל מערך האשראי במיטב: "האשראי ניתן בתנאים עדיפים ביחס לחלופות הסחירות הקיימות בשוק הן מבחינת התשואה והן מבחינת הביטחונות – בדיוק סוג העסקאות שאנו מחפשים כך ששיתוף הפעולה עם רובי בתחום ליווי קבוצות הרכישה מאפשר לעמיתי מיטב להנות מתשואות עודפות"
אריק רוט, מנהל מערך האשראי בכלל ביטוח ופיננסים: "כלל ביטוח ופיננסים משקיעה משאבים רבים בהגדלת תיק האשראי הפרטי בישראל ובעולם, מתוך אסטרטגיה להגדיל את תיק האשראי הכולל בתקופה בה הריביות בישראל ובעולם גבוהות, ובכך לייצר לעמיתים תשואות גבוהות מותאמות סיכון. שיתוף הפעולה עם חברת רובי קפיטל מאפשר לכלל ביטוח ופיננסים להיחשף לסגמנט ההשקעה באשראי לקבוצות רכישה, פלח ריווחי בעולם של ליווי בניה".
