מאיגרא רמא לבירא עמיקתא: חברת אפריקה ישראל שבימיה הטובים, בעליה הנגיד לב לבייב היה מגדולי הפילנתרופים במגזר החרדי, קורסת בהפסדים קשים • נכסי החברה נמכרים בזה אחר זה לחברות המקוות להביא אותם בחזרה לימי הזוהר
שי קליין 12.09.2019
לבייב בימים טובים יותר | צילום: אביר סולטן, פלאש 90 כך חולפת תהילת עולם. בימים אלה הולכת ונשלמת מכירת חלקיה האחרונים של אימפריית אפריקה ישראל, לאחר שבשנה האחרונה, בעקבות חשדות נגד ראשיה על הברחת יהלומים, נמכרו ממנה נתחים נתחים וכל הכוכבים שאפיינו את החברה המשגשגת נפוצו לכל עבר.
חברת לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג, קיבלה מעל 50% מהקולות בהצבעת מחזיקי האג"ח. החברה שהציעה יחד עם בית ההשקעות אלטשולר שחם את ההצעה הגבוהה ביותר בסך 1.244 מיליארד שקלים, תקבל תקופת בלעדיות לחתימה על הסכם רכישת הנכסים.
מדובר בחברות דניה סיבוס ואפריקה מגורים, לצד נדלן פרטי בסביון ותמורה ממכירת מפעיל כביש 6. ארבעת הקבוצות שהתחרו זו בזו סברו כי מדובר בעסקה שעשויה לייצר להם בעתיד רווחים נאים. ההצעה האחרונה של קבוצת לוקסנבורג ואלטשולר שחם הייתה כאמור, 1.244 מיליארד שקל. בעוד ההצעה של י.ח דמרי עמדה על 1.22 מיליארד שקל, גד זאבי הציע 1.27 מיליארד שקל בהרכב נכסים שונה מעט ומבטח שמיר של מאיר שמיר הציעה 1.17 מיליארד שקל.
כל ההצעות לטשו עיניים לחברת אפריקה מגורים, הנחשבת שחקנית בולטת בענף הנדל"ן וההערכה הרווחת היא כי החברה תמשיך להפגין ביצועים טובים ויציבים בשנים הקרובות. החבילה כוללת גם את מרבית האחזקות בחברת דניה סיבוס (74%) והתנופה הגדולה בענף התשתיות, אמורה בהחלט להביא לגידול בהיקף הפעילות וברווחיות של דניה סיבוס.
נזכיר כי למרות ההצעה הגבוהה, החוב של אפריקה כלפי מחזיקי האג"ח עומד על 2.2 מיליארד שקלים והמשמעות של העסקה המתקרבת היא, תספורת נאה של כמעט 50% מהחוב. המכירה הנוכחית היא המסמר האחרון בארון המתים של אפריקה השקעות, שנסחרה בשיאה, במאי 2007, לפי שווי שוק של 28 מיליארד שקלים, שהיה אז השני בגודלו בבורסה אחרי בנק הפועלים.
בעקבות הזכייה הצפויה, זינקה מניית לפידות קפיטל מתחילת השבוע ב-33% לשווי שוק של 770 מיליון שקל. על פי הפרסומים, חלק מהמשקיעים העדיפו את חברת דמרי שעוסקת אף היא בנדל"ן, אולם יגאל דמרי לא שיפר את הצעתו עד סגירת ההצבעות למרות שהפצירו בו, אך עשה זאת לאחר מכן. ל'כלכליסט' נודע שדמרי העלה את הצעתו ב-22 מיליון שקלים והשווה את ההצעה לקבוצת לוקסנבורג, במקביל העביר את הצעתו במזומן כנשק שובר שוויון.
על פי התקנון כאשר מתמודד אחד מקבל יותר מ־50% מהקולות הוא מקבל בלעדיות, אלא אם כן יגיש דמרי הצעה הגבוהה ב-50 מיליון שקל מההצעה האחרונה של קבוצת לוקסנבורג. משכך הצעת המזומן לא נתפסת למרות שהיא קורצת למשקיעים רבים. אופציה נוספת משאירה את דמרי בעניינים, אם 5% ממחזיקי האג"ח יבקשו לדון בהצעה החדשה שלו, מאידך אם הדיון יפתח שוב גם קבוצת לוקסנבורג תוכל לשפר את ההצעה שלה.
נתחים נוספים של אפריקה ישראל שנמכרו הם: אפריקה נכסים, ששינתה את שמה לאפי נכסים ונמכרה לקבוצת משקיעים, בראשות 'ביג' שבשליטת האחים רוני ויהודה נפתלי ומגה אור שבשליטת צחי נחמיאס, יחד עם נושי אפריקה השקעות, תמורת 1.25 מיליארד שקלים. פעילות המלונות של אפריקה בישראל ומזרח אירופה נמכרו למשפחת דיין, בראשות האחים מיקי ואמיר דיין, ובתמורה כוללת של כמיליארד שקלים.
במאי האחרון מכרה אפריקה השקעות את אחזקותיה בחברת ההפעלה של כביש 6, תמורת 183 מיליון ₪, לקרן התשתיות קיסטון של רוני בירם וגיל דויטש, שצירפו לעסקה גם את הפניקס וכלל ביטוח. בנוסף מכרה אפריקה תעשיות את החברות נגב קרמיקה ופקר פלדה.
יתכן כי מחזיקי האג"ח יקבלו סכום נוסף מכספי הפיקדונות של מוטי בן־משה העומדים על סך של 90 מיליון שקלים ואשר מתנהל לגבם הליך משפטי.
