חברה נוספת בענף הביטוח לוטשת עיניים לחברת כרטיסי אשראי: הראל הגישה הצעה לרכישת 100% ממניות ישראכרט תמורת 2.7 מיליארד שקל | את ההצעה הגישה הראל לדירקטוריון ישראכרט | מדובר במחיר המשקף שווי גבוה בכ-28% מהמחיר שבו נסחרות מניות החברה | ישראכרט היא החברה הגדולה ביותר בענף כרטיסי האשראי והיקף השימוש בכרטיסיה
שי קליין 09.01.2023
הראל | צילומסך מאתר החברה עסקת ענק מתבשלת בשוק האשראי בישראל: מול כלל ביטוח שנמצאת בתהליך לרכישת מקס, הגישה קבוצת ביטוח ופיננסים הראל השקעות אמש החברה לדירקטוריון חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, הצעה לרכישת מלוא הבעלות בישראכרט – 100% ממניותיה בסכום של 2.7 מיליארד שקלים, מחיר המשקף שווי שוק של כ-28% יותר מהמחיר הסחיר של החברה בבורסה.
בפנייה לבחינת אפשרות מיזוג משולש הפכי בין הראל שבשליטת יאיר המבורגר לבין ישראכרט שנמסרה לדירקטוריון ישראכרט, הציעה הראל להיכנס למו"מ "לגיבוש הסכם מיזוג משולש הפכי במסגרתו תרכוש החברה את מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של ישראכרט מבעלי מניותיה (בדילול מלא), כנגד תשלום תמורה במזומן המשקפת לישראכרט שווי חברה של 2,718 מיליוני שקלים (2.718 מיליארד). שווי זה משקף פרמיה של כ- 595.4 מיליוני שקלים (כ-28%) ביחס לשער הסגירה של מניית ישראכרט בבורסה ביום 5 בינואר 2023 ופרמיה של כ- 570 מיליוני שקלים (כ- 26.5%) ביחס לשער הסגירה הממוצע של מניית ישראכרט ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום 5 בינואר 2023", צויין בפנייה.
לפי ההודעה, "הצעת החברה מתבססת על דיווחיה של ישראכרט לציבור וכפופה לבדיקת נאותות. הסכום הנקוב בהצעת החברה מבוסס על ההנחה כי לא בוצעה או תבוצע כל חלוקת דיבידנד ע"י ישראכרט מיום 30.9.2022 וכי לא יחולו עליה עלויות בקשר עם ביצוע העסקה".
כמו כן צויין כי "הצעת החברה לדירקטוריון ישראכרט מוגבלת לשבועיים, כאשר ככל שתתקבל הצעתה, הוצע כי יחתם בין הצדדים מזכר הבנות שיעגן את הסכמות הצדדים".
מבנה המימון של העסקה טרם נקבע, אך "בשל חוסנה הפיננסי של החברה ויחסי הנזילות שלה, לחברה קיימות מגוון אפשרויות זמינות להשלמת העסקה".
בהודעת החברה נמסר עוד כי "לחברה קיימות יתרות נזילות בסך של כ-2 מיליארד שקלים בעוד החוב ברוטו של החברה עומד על פחות מ-600 מיליון שקלים".
