מדובר בביקושי יתר בהנפקת האג"ח הראשונה של החברה, הביקוש עמד על יותר מפי ארבעה מהגיוס המתוכנן. ההון גויס בריבית של 4.4%. במכרז המוסדי לקחו חלק בתי השקעות מהגדולים בישראל
משה קציר 08.08.2017
הדמיית פרויקט אגרובנק בחולון. יח"צ חברת 'לוינסקי-עופר' העוסקת ביזום ובנייה ובהתחדשות עירונית, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח א'. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-237 מיליון שקל, יותר מפי ארבעה מהגיוס המתוכנן. לאור זאת גייסה החברה 56 מיליון שקל בריבית של 4.4%, הנמוכה משמעותית מריבית מקסימלית של 6.5% שהוצעה במכרז.
אגרות החוב סדרה א' של החברה, הן אגרות חוב שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים בסך של כ-118 מיליון שקל מפרויקט אגרובנק בחולון. במכרז לקחו חלק בתי ההשקעות מהגדולים והמובילים בישראל, כאשר את ההנפקה הובילה אייפקס הנפקות.
בחמש השנים הקרובות צפויה החברה לסיים את הקמתן של 615 יחידות דיור. החברה צפויה להכיר בהכנסות ממכירת דירות בהיקף מוערך של כ-597 מיליון שקל וברווח גולמי מוערך של כ-150 מיליון שקל. החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 74.3 מיליון שקל, רווח גולמי של 10.3 מיליון שקל, רווח נקי של 5.3 מיליון שקל ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 6.4 מיליון שקל.
