הצפת ערך משמעותית לאלקטרה פאוור בארה"ב: קבוצת משקיעים תזרים עד 100 מיליון דולר ל- BRP | החברה תרשום רווח מצטבר של 40 מיליון שקל | בנוסף, ירכשו המשקיעים מ-BRP פרויקטים בתמורה, שתשמש את BRP לפירעון מלא של הלוואת בעלים בסך של עד 45 מיליון דולר לאלקטרה פאוור | למשקיעים תינתן אופציה לרכישת מלוא מניותיה של BRP בשווי הגבוה משווי ההשקעה הנוכחית
שי קליין 01.08.2023
חן מלמד | צילום: דרור סבג חברת אלקטרה פאוור מדווחת היום על עיסקה משמעותית המשקפת הצפת ערך של פעילותה בארה"ב. החברה מעדכנת, כי נחתם הסכם משמעותי להשקעה בחברת BRP, המוחזקת על ידה ב-30%, והפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב, באמצעות ייזום ומכירה של מתקנים סולאריים ומתקני אגירה. ההשקעה ב-BRP תתבצע על ידי קבוצת משקיעים גלובלית, הפועלת בין היתר באופן נרחב בארה"ב, בתחומים של פיתוח, תכנון, הקמה, אחזקה ומכירת חשמל בפרויקט אנרגיה מתחדשת.
במסגרת העסקה, סוכם כי קבוצת המשקיעים תשקיע סכום של עד 100 מיליון דולר לפי שווי של 194 מיליון דולר לפני הכסף בפעילות BRP בארה"ב. בעקבות ההשקעה, צפוי שיעור האחזקה של אלקטרה פאוור ב-BRP לרדת לכ-20%, ובהמשך לכך צפויה אלקטרה פאוור לרשום רווח מצטבר של כ-40 מיליון שקל לפני מס.
בנוסף, כולל ההסכם גם התחייבות של המשקיעים לרכוש מידי BRP מספר פרויקטים, כאשר התמורה שתקבל BRP ממכירת הפרויקטים תשמש אותה לפירעון מלא של הלוואת הבעלים, בסך של עד 45 מיליון דולר, שהעמידה ותעמיד לרשותה אלקטרה פאוור, וזאת, להערכתה, עד לתום הרבעון השלישי של שנת 2024. החזר הלוואת הבעלים תביא להגדלת נזילותה של אלקטרה פאוור, ותספק לה משאבים נוספים למימון העמקת הפעילות שלה בשוק הישראלי, לרבות בתחום אספקת החשמל, בו החלה לפעול השנה.
במסגרת ההסכם בין הצדדים סוכם עוד, כי לקבוצת המשקיעים תינתן אופציה לרכישת מלוא הון המניות והזכויות ב-BRP בתוך כ-3 שנים לאחר השלמת העסקה, וזאת לפי שווי הגבוה מהשווי לפיו מתבצעת ההשקה הנוכחית, בהתאם למנגנון שסוכם בין הצדדים. כיועץ הפיננסי של BRP בעיסקה שימש בנק ההשקעות האמריקאי המוביל, לזר פרר (Lazard Freres & Co).
חברת אלקטרה פאוור (לשעבר סופרגז), הוקמה בשנת 1953 והשליטה בה נרכשה ב-2019 על ידי קבוצת אלקו. לחברה כ-400 אלף לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות עסקיים ומוסדות. לצד הפעילות בתחום של שיווק והפצה של גז ביתי, והפעילות המתרחבת של שיווק והפצה של גז טבעי לחברות, החברה החלה לפעול בשנתיים האחרונות בתחום של ייזום תחנות כוח קטנות מבוססות גז טבעי (קוגנרציה). מאז ראשית שנת 2023 החברה מספקת חשמל ללקוחות פרטיים והראשונה לפתוח מוקד לקוחות ארצי לצרכנים ביתיים המעוניינים לבצע ניוד לחשבון החשמל שלהם. מאז תחילת פעילות המוקד הצטרפו לחברה אלפי לקוחות פרטיים שבחרו לצרוך חשמל במסלולים חכמים ומחירים חסכוניים. מנכ"ל החברה הוא חן מלמד.
חן מלמד, מנכ"ל אלקטרה פאוור: "העיסקה הנוכחית משקפת הצפת ערך מהותית לאלקטרה פאוור. בעיסקה הנוכחית נכנס גוף אסטרטגי משמעותי, דבר המקבל משנה חשיבות על רקע התקופה המאתגרת בשווקים הפיננסיים. מבחינתנו, עיסקה זו מבטאת השבחה ניכרת תוך כשנתיים לאחזקתנו ב-BRP, ולצד זאת העיסקה תשפר משמעותית את נזילותה של אלקטרה פאוור, לאחר ש-BRP תיפרע כלפינו בהמשך את הלוואת הבעלים שהעמדנו לרשותה. במקביל, נרשום רווח של עשרות מיליוני שקלים, שיחזק את איתנותה הפיננסית של אלקטרה פאוור. במקביל לצמצום האחזקה בפעילות בארה"ב, אנו ממשיכים במלוא המרץ לפעול ליישום האסטרטגיה של החברה להתמקדות בתחומי הליבה – גפ״מ למשקי בית ולתעשייה, גז טבעי לתעשייה והובלת שוק אספקת החשמל בישראל״.
