קרן סרצ'לייט שיפרה את הצעתה מול זאבי לרכישת 'בזק'

בזק | צילום: תקשורת תאגידית בזק

הסיפור בהמשכים על מאבק השליטה בבזק נמשך. ובפרק הבא, הצעתה של קרן סרצ'לייט שפורסמה היום (ה') להשקעה של 300 מיליון שקל בחברת בי קומיוניקיישנס ו- 225 מיליון שקל נוספים בחברת אינטרנט זהב, תמורת מניות השליטה בבזק.

על פי ההצעה הזו הזרמת ההון למחזיקי האג"ח של בי-קום יבטיחו את תשלום החוב המלא כולל קרן וריבית ללא תספורת או שינויים במועדי הפירעונות. הצעתה של קרן סרצ'לייט באה לאחר הצעתו האחרונה של גד זאבי שרוצה גם הוא את השליטה בבזק. זאבי הציע להשקיע 950 מיליון שקל בחברת בי קומיוניקיישנס – בעלת השליטה  בבזק (כ-26%), הנשלטת על ידי אינטרנט זהב (יותר מ-50%).

מניתוח ההצעה של זאבי עולה, שכנגד ההשקעה של 950 מיליון שקל בבי-קום, יוקצו לזאבי מניות השליטה בבזק. כאשר 800 מיליון שקל מתוך ההשקעה ישמשו לביצוע פירעון מוקדם של התשלום למחזיקי אגח בי קום מסדרה ג שמיועדות לפירעון בסוף נובמבר 2024 (לפי הפארי).

יתרת ההשקעה כאמור 150 מיליון שקל תלך ישירות לקופת המזומנים של החברה בה קיימים כיום כ-700 מיליון שקל, לצורך מימון פעילות החברה ופירעון החוב למחזיקי האג"חים האחרים. בנוסף, זאבי מעוניין למנות דירקטורים מטעמו שיהוו רוב בדירקטוריון החברה, ולפחות שני דירקטורים מטעמו יכהנו גם בבזק.

בקרן סרצ'לייט אומרים כי הקרן נמצאת לקראת סוף המשא ומתן עם בעלת השליטה אינטרנט זהב וכי היא מקיימת שיחות רבות עם משרד התקשורת. הקרן בטוחה בכך שיש ביכולתה לקבל היתר שליטה לפי חוק. לטענתה, היות והיא גוף בין לאומי בעל מוניטין מבוסס ומוכר המתמחה בתחומי הטלקומוניקציה.