ביקושי שיא: גיוס האג"ח של תמר פטרוליום נשא ביקושים של 4.3 מיליארד שקל מהגופים המוסדיים המובילים במשק הישראלי. ריבית החוב נקבעה בסופו של דבר על 4.69%. יצחק תשובה יכול לחייך
שי קליין 06.07.2017
יוסי אבו. מנכ"ל דלק קידוחים. צילום: פלאש 90 תמר פטרוליום הודיעה הבוקר (ה) על השלמת השלב המוסדי בהנפקת האג"ח, שהיא השלב הראשון בהנפקת חלקה של 'דלק קידוחים' בפרויקט תמר. יעד גיוס החוב עמד על 650 מיליון דולר (כ-2.2 מיליארד שקל) בעוד הביקושים עמדו על 4.3 מיליארד שקל – כמעט פי שניים מההיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 4.69%.
עם השלמת השלב הציבורי בגיוס האג"ח המתוכנן להיום, יחלו האגרות מסדרה א' להיסחר בבורסה בתל אביב בראשית שבוע הבא. אגרות החוב דורגו ע"י חברת האשראי 'מידרוג' בדירוג הגבוה A1 באופק יציב. הנפקת האג"ח היא השלב הראשון של הנפקת תמר פטרוליום – חברה ייעודית שעתידה לרכוש 9.25% מאחזקותיה של דלק קידוחים בשדות תמר ודלית.
הליך גיוס החוב נמשך לאחר שאמש אושר המתווה ברוב גדול באסיפה המיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים. חלקה השני של הנפקת תמר פטרוליום, שיכלול גיוס הון ממשקיעים מקומיים וזרים, יושלם בתוך כשבועיים. עם השלמת גיוס ההון ייסחרו מניות תמר פטרוליום בבורסה בתל אביב כחברה שעתידה להיסחר ללא גרעין שליטה. בכך מקדמת דלק קידוחים את הפעימה הראשונה בהתחייבותה למכור את אחזקותיה בתמר, כפי שנקבע במתווה הגז.
את הגיוס מובילה הנהלת החברה יחד עם הנהלת דלק קידוחים, בליווי היועץ הפיננסי שי אדלר. עורכי הדין המלווים את ההנפקה הם דן הכהן, שיראל גוטמן–עמירה ואפרת חוזה-אזרד ממשרד אגמון רוזנברג הכהן, ורואי החשבון המלווים הם שלמה ויוסי אלפיה מ-E&Y וניסים יהושוע מ-BDO.
את גיוס החוב במשק המקומי מוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר ובשילוב ברק קפיטל, אקסלנס, דיסקונט חיתום וחברת ווליו בייס. יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "הנפקת החוב הדולרי הגדולה בישראל הושלמה בהצלחה. מדובר באבן דרך משמעותית לקראת הנפקת ההון של תמר פטרוליום אשר מעוררת עניין רב בקרב משקיעים זרים וישראלים. בהזדמנות זו אני רוצה להודות למשנה למנכ"ל יוסי גבורה, אשר מוביל את המהלך המורכב הזה בארץ ובחו"ל במקצועיות ובמסירות המאפיינות אותו".
ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "מדובר בהבעת אמון ברורה של השווקים בתעשיית הגז הטבעי בישראל. תמר פטרוליום מתחילה את דרכה במשק האנרגיה ברגל ימין, עם תמיכת השווקים ורוח גבית של המשקיעים".
