אינטרנט זהב מודיעה על ההצעה שקיבלה לרכישת מניות השליטה בבזק • כמה מציעה סרצ'לייט, בכמה אמור לרדת החוב הפיננסי של אינטרנט זהב בעקבות המכירה הצפויה? • ומה התנאים שהציבה סרצ'לייט לאינטרנט זהב?
יוני קדם 03.03.2019
חיבור אינטרנט | אילוסטרציה שינוי שליטה עתידי בבזק: חברת אינטרנט זהב הודיעה היום (ראשון) על הצעתה של חברת סרצ'לייט בנושא רכישה של כ-52% ממניות חברת בי-קום, שמהוות את המניות השולטות בבזק.
ההצעה של הקרן האמריקאית עומדת של 387 מיליון ש"ח, והיא מגלמת מחיר של 20 ש"ח למניה, זאת לעומת ההצעה הקודמת שעמדה על מחיר של 17 שקלים למניה. בסרצ'לייט אומרים כי מדובר בהצעה סופית ואחרונה שתעמוד בתוקף עד סוף השבוע הנוכחי, אלא אם שני הצדדים יחתמו כבר על הסכם.
חברת אינטרנט זהב מחזיקה בכ-52% ממניות בי-קום, שאותם היא מעוניינת למכור כעת. העסקה המדוברת צפויה להעניק את השליטה בבזק לידי סרצ'לייט האמריקאית, שתשלם כאמור כ-387 ש"ח לאינטרנט זהב, שנמצאת כעת בהליך של הסדר חוב, זאת לאחר שהחוב הכולל שלה עומד על כ-600 מיליון ש"ח.
לפי ההצעה הנוכחית החוב הנוכחי של החברה יקוצץ ב-215 מיליון ש"ח בערך, למעלה משליש מהחוב.
למרות שמדובר ב'תספורת' לא קטנה בחוב, רוב הסיכויים שבעלי האג"ח יאשרו את העסקה, שכן היא משקפת תשלום ריאלי, גם אם לא מלא.
בסרצ'לייט התנו את הצעתם בכמה תנאים: הראשונים שבהם מתייחסים לאישורים רגולטוריים, לקבלת אישור מבית המשפט והנושים, ובכך שמניות החברה ימשיכו להיסחר בבורסות נאסדא"ק ובתל אביב.
תנאים נוספים שהעמידו בסרצ'לייט, הם קבלת שליטה מעשית ללא אף הגבלה לאחר השלמת העסקה, סמכות למינוי של רוב חברי הדירקטוריון של ביקום, ולפחות שניים מחברי הדירקטוריון של בזק.
סעיף נוסף מדבר על תשלום של 10% מסך העסקה במקרה של ביטול.
כאמור, ההצעה בתוקף עד ליום שישי הנוכחי, כך שסביר להניח שעד אז העסקה כבר תוכרע לכאן או לכאן.
