שביתה? עובדים ממורמרים? ביקוש מטורף לאג"ח של מזרחי

מזרחי טפחות. צילום: דודי לדרמן

בנק 'מזרחי-טפחות' השלים היום את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בביקוש היסטרי של פי ארבעה מהסכום שהבנק ביקש לגייס. מדובר בהרחבה של סדרת אג"ח אחת (42) והנפקת שתי סדרות חדשות (45 ו-46). הבנק ביקש לגייס פחות משני מיליארד שקל, אבל הביקוש ההיסטרי הביא אותו להגדיל את תקרת הגיוס ליותר מ-3.5 מיליארד.

בשלב המוסדי לסדרה 45 שתיפרע עד סוף 2023, נענה הבנק לביקושים של 2.5 מיליארד שקל מתוך ביקושים של כ-3.9 מיליארד. בסדרה 46 שתיפרע עד 2026 נעמה הבנק לביקושים של 800 מיליון שקל מתוך כ-2.3 מיליארד ואילו במכרז לסדרה 42 שכבר נסחרת בבורסה ותיפרע עד שנת 2030, נענה הבנק לביקושים בסך 200 מיליון שקל מתוך ביקוש של כ-700 מיליון שקל.

שביתה? עובדים ממורמרים? מי זוכר בכלל. הביקוש בשלב המוסדי מצביע על מידת האמון הרבה שרוחשים המוסדיים לאגרות החוב של מזרחי. מעניין כיצד יגיבו המשקיעים הפרטיים בשלב הציבורי של ההנפקה שיתקיים מחר.