חברות הביטוח יוצאות מעולם הביטוחים הסיעודיים, ולא רק החברות שכבר הודיעו על כך בקול רעש גדול • מי יכסה את עלויות הסיעוד בהיעדר ביטוח והאם מתכוונות החברות לשוב אל השוק, או לחדש את מכירת הפוליסות? • איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח, עושה סדר לגולשי 'ביזנעס'
אברהם חסידה 29.10.2019
מי יממן את המיטה שלנו? | אילוסטרציה: Suwin, שאטרסטוק "אם אני מנהל חברת ביטוח כיום, אני יוצא מתחום הביטוח הסיעודי", כך אמר לפני כחצי שנה ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בכנס של 'גלובס' ופגע באחד העצבים הרגישים ביותר בשוק הביטוח.
ביטוח סיעודי, הינו אחד מהביטוחים בעלי הסיכון הגבוה ביותר, ורמת המידע מהפחותים ביותר בעולם הביטוח.
אם לכל תחום ביטוח אחר, יש רמת סיכונים ידועה, סטטיסטיקה ומחקר מדעי והענף מתנהל בו כעסק לכל דבר -כאשר חברת הביטוח יודעת לשער כמה אחוזים מכלל מבוטחיה, צפויים לשבור יד או רגל בתקופה הבאה וכמה ההוצאות הצפויות לה, ומתמחרת את המוצר בהתאם – הרי שביטוח הסיעוד הוא ענף שונה לגמרי.
עם התקדמות עולם הרפואה, הופך תחום הסיעוד פחות ופחות סטטיסטי ומדיד מדעית. אם לפני שני עשורים, אדם שחטף שבץ ואושפז, במקרה שהצליחו להציל אותו, שרד לרוב כמה חודשים ונפטר מהסתבכויות והידבקויות וכדו', הרי שכיום, עם מכשור הולם וטיפולים מתאימים, מזרן ביצים למניעת פצעי לחץ ועוד כמה עזרים, הוא יכול לשכב בהרצוג, או בבית לוינשטיין ולחיות עוד כמה וכמה שנים.
כך, ההכנסה על פוליסה, שעלתה בעת רכישתה בסכום שהשתלם לחברה והוערכה על ידה כסיכון הולם, הופכת להפסדית עם התקדמות המדע והרפואה.
אתמול הודיעה חברת הביטוח מנורה מבטחים לסוכניה, כי היא עוצרת לחלוטין מכירת ועריכת פוליסות ביטוח מתחום הסיעוד. הודעה זו באה בהמשך להתבטאות החריפה של הממונה על הביטוח הנ"ל ורחש בחש בנושא לכל אורך השנה.
בהודעתה לסוכנים מסרה מנורה מבטחים השבוע כי "לצערנו הרב, כתוצאה מירידת הריבית במשק והשפעתה על התוצאות העסקיות במוצרי הפרט בענף הסיעוד אנו נאלצים להפסיק לשווק את כלל תוכניות הסיעוד הפרטיות בחברתנו וזאת עד להודעה החדשה" – זו לשון ההודעה שהפיץ ביום שני השבוע שלומי צייג, מנהל תחום הרגולציה של 'מנורה מבטחים'.
כשאנו מתאמים עם איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח בישראל, שיחה מאוחרת להבנת הנושא, הוא עונה לנו ש"בתקווה שעד אז לא תודיע עוד חברת ביטוח שהיא עוזבת את תחום הסיעוד".
ואגב, עד הבוקר (ג) כבר פורסם במספר כלי תקשורת, כי גם 'הראל' צפויה להצטרף לעזיבת תחום הביטוח הסיעודי.
למעשה, יו"ר ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח העריך כבר לפני שנה, בראיון למגזין 'עדיף' העוסק בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים כי בקרוב נראה יותר ויותר חברות ביטוח המפחיתות את הכיסוי הביטוחי הסיעודי ומגבילות אותו, או אף תצאנה מהתחום. באופן אירוני, דווקא התמקצעות מערכת הבריאות והשיפורים שחלו בה, הם המציקים לסוכני הביטוח. "המערכת טובה כל כך בהצלת חיים כמעט בכל מקרה, ובהשארת החולה לגסוס במשך שנים במצב הסיעודי. שני אלה מדירים שינה מעיני האקטוארים של מבטחי המשנה", אמר מורי.
בשיחתנו מגלה מורי כי 'מנורה מבטחים' עשתה אמנם את הצעד בדרסטיות ובאבחה אחת, אולם בשלושת החודשים האחרונים, עשו חברות נוספות צעדים דומים. לדבריו, חברת 'כלל', עצרה את הפוליסות 'לכל החיים' ויצרה תנאים מסחריים מאתגרים לסוכניה, באופן שלא משתלם להם למכור פוליסות של מעל חמש שנים (הכוונה לכיסוי במצב סיעודי שנמשך מעל לחמש שנים. מה שמכונה לכל החיים. א"ח) וגם חברות 'מגדל' ו'הפניקס' עצרו פוליסות אלו.
לדברי מורי, לפני כשנה, כאשר העריך בראיון הנ"ל שהחברות תצאנה מהתחום, הוא העריך כי הדבר הינו תהליך שיארך מספר שנים, אך לא חשב שבתוך פחות משנה, רוב החברות המובילות בשוק, תעשינה כזה צעד דרסטי.
הבעיה: ריתוק הון
יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח מבהיר לנו, כי מאחורי ההודעה על עזיבת הביטוח הסיעודי, מסתתרת – מלבד חוסר היכולת להעריך את גובה הסיכון בשל תוחלת החיים המתמשכת – הרי שלתחום ביטוח הסיעוד ישנה בעיית 'ריתוק ההון'. בעיה – שאינה קיימת בסוגי ביטוח אחרים.
לדבריו, חלק מכל פרמיה המשולמת עבור ביטוח, נכנס לרזרבה, במקום להכנסות החברה. כך לדוגמא, הפרמיה השנתית עבור ביטוח רכב, מלבד הוצאות הניהול וכדומה, נרשמת למשך כשנתיים או שלוש מאז שולמה (וכל עוד להערכת החברה עלולה להגיע תביעה) ברזרבות של קופת החברה המבטחת, ורק לאחר מכן, משלא הייתה תביעה בתיק בגין השנה בה שולמה, התשלום עובר לשורת ההכנסות.
לעומת זאת, פרמיות הביטוח הסיעודי, נשארות כרזרבות עד לשימוש בהן, או עד מות המבוטח. המשמעות: ריתוק ההון לטווח שהינו כמעט בלתי מוגבל בזמן.
השפעת ריתוק ההון על מוטיבציה של מנהל לקדם או למכור פוליסות אלו, היא קריטית. אם כסף לא נכנס לסעיף הכנסה או רווח של החברה, הוא לא מחושב במאזנים ומן הסתם גם לא בדיבידנד של המנהל. החברה נאלצת להיזהר הרבה יותר מסיכון השקעת הכסף – וההכנסות מההשקעה יורדות בהתאם ועוד.
מורי מוסיף ומסביר לנו על ההשפעות הנוספות הקיימות על פוליסות אלו ושהינם בידינו, הלקוחות.
עד כמה שאנו נוהגים לשנוא את חברות הביטוח ולטעון שהן אכזריות ושכל מטרתן היא לקבל את כספינו ובבוא עת הפירעון לחקור אותנו באכזריות ולמנוע את תשלומי הביטוח – הרי שדווקא לחצים מעין אלו של הלקוחות במהלך השנים הם שגרמו ועודם גורמים להכבדה רגולטורית על החברות ובעקבותיהן למצבים מעין מה שקורה עכשיו.
"אם ניקח לדוגמא החלטה של הממונה הקודמת על הביטוחים, שבחוות דעת כתבה שאדם המוגבל טכנית, כמו מרותק לכסא גלגלים שאינו מצליח להגיע במהירות לנוחיות, הרי הוא כמי שאינו מסוגל לשלוט בצרכיו והכפילה בכך הוצאה ביטוחית שלא הייתה בסל הסיכונים – התוצאה הישירה הייתה, הוצאת הסעיף הרלוונטי מהפוליסות. מכאן, גם מי שיש לו את הבעיה, לא יכוסה עוד בביטוחים הבאים שיימכרו.
האחריות תגיע לכתפי המדינה
"יש להבין שחברות הביטוח הינן עסק לכל דבר. אם אין להן יכולת להעריך את גובה הסיכון, הן לא יכולות לתמחר ולהציע פוליסה בהתאם. על כן, בהינתן העובדה שהרגולציה מטילה מגבלות על אופן חקירת המבוטחים כדי לוודא שהם עומדים בתנאי הפוליסה, או למשל חוות דעת מעין זו שהזכרנו שמתפרסמת ביום בהיר, כל אלה ועוד משנות בתכלית את רמת הסיכון, מכבידות על החברות את הסיכון ומביאות למצב הנוכחי, בו החברות יוצאות מהתחום".
מנורה, שהחליטה לעת עתה לא להגיב לשאלות התקשורת, כן הודיעה לנו שהיא לא תמכור ביטוח סיעודי פרטי, שהמבוטחים להם כבר יש פוליסה סיעודית פרטית, לא יושפעו, ושהביטוח הסיעודי דרך קופות החולים, כן יימשך.
באופן די לא הגיוני, מנורה כן תמשיך, כאמור, לתת ביטוח סיעודי דרך קופות החולים. אם אתם מכירים את המחירים הנגבים דרך הקופות, נראה שאין לכך כל היגיון כלכלי. בפרט לאור העובדה שהממונה הקודמת על הביטוחים, דורית סלינגר, ביטלה לחלוטין את הפוליסות הקולקטיביות (משיקולים של היעדר המשכיות לאחר יציאה מהקולקטיב), לא ברור מדוע דווקא פוליסות אלו, שנראות על פניהן כמסוכנות הרבה יותר, כן תמשכנה.
ייתכן מאוד שמאחר וממילא אין היתכנות אקטוארית לביטוחים הסיעודיים של הקופות, בשל המחיר הבלתי הגיוני המשולם עבורם, חברות הביטוח מבינות שכל נושא ביטוח הסיעוד בקופות, ייפול בסוף על המדינה, ולכן אינן ממהרות לצאת מההסכמים.
ומה לסיכום? איגור מורי, כסוכן ביטוח ממולח, ממליץ לחטוף ביטוח סיעודי ממי שעוד מוכר. 'ביזנעס' לעומתו, ממליץ לקוראיו לא להיות סיעודיים… אך למי שבכל זאת רוצה לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי, ליתר ביטחון, הרי שניתן להעריך שאין סיכוי שחברות הביטוח תותרנה את השוק הזה לאחרים. יען, אין סיכון שלא נמצא עבורו עדיין תג המחיר. גם אם בגובה הפרמיות הנוכחי אין לתחום היתכנות אקטוארית וכלכלית, מן הסתם תמצאנה החברות פוליסות חדשות במחירים שתוכלנה לעמוד בהם.
ההערכה שלנו בנוסף, היא, כי הודעותיהן של חברות הביטוח השונות, הינן טקטיות בלבד, ומיועדות לעצירה ולחשיבה מחודשת שתוצאתה תהיה עדכון מחירים, לפחות בחברות שלא הודיעו על פרישה מהתחום באופן גורף.
מורי חולק עלינו בתכלית וטוען שמחיר הפרמיה שתשתלם, לא תעמוד במבחן כוחות השוק ורוב הלקוחות לא יוכלו לעמוד במחיר כה גבוה. זאת מלבד הבעיה ההונית הנזכרת, שהיא לדעתו הבעיה המרכזית והעיקרית בתחום.
סביר להניח שבסופו של דבר, כמו שאנשים סיעודיים שלא היו מבוטחים לא נשארים ברחוב, המדינה תכנס לתחום כפי שקורה במדינות רבות אחרות.
לשאלתנו את מנורה אם פנתה לממונה על הביטוחים להקמת פוליסה חדשה במחיר חדש, נענינו כי "ייתכן מהלך כזה בעתיד, לכשיקרה, נעדכן".
