הנפקת ענק: רמי לוי נדל"ן גייסה חצי מיליארד שקל בבורסה

רמי לוי | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

שוק ההון הישראלי פותח את שנת 2026 בצעד עוצמתי, כאשר חברת רמי לוי נדל"ן השלימה היום (20 בינואר) בהצלחה את הנפקת המניות הראשונה שלה (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה, הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והמגורים, גייסה כ-520 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-15% מההון שלה.

ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של כ-2.95 מיליארד שקל "לפני הכסף" וכ-3.5 מיליארד שקל "אחרי הכסף", וזכתה לביקושי שיא של יותר מפי 2 מהיקף הגיוס המקורי, עם הזמנות בסך של כ-1.13 מיליארד שקל. בין הגופים הבולטים שהשתתפו בהנפקה נמנים מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס ומנורה.

מעבר לגיוס ההון המיידי, החברה הקצתה כ-6.1 מיליון כתבי אופציה המהווים כ-7.5% מההון, הניתנים למימוש לתקופה של עד 3.5 שנים לפי מחיר המשקף שווי חברה של 3.6 מיליארד שקל לפני הכסף. תמורת ההנפקה מיועדת להרחבת ומימוש ההשקעות בתוכנית האסטרטגית של החברה, המחזיקה כיום בכ-38 נכסי נדל"ן מניב בתחומי המסחר, התעשייה, הלוגיסטיקה, המשרדים והמלונאות.

מנכ"ל החברה, מוטי חזן, בירך על המהלך ומסר: "אנו מסמנים היום אבן דרך מרכזית בדרכה של החברה עם הנפקתה המוצלחת בבורסה בת"א. אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון גדולה בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הבאות.

תמורת ההנפקה תתמוך ביישום התכנית האסטרטגית של תנופת הייזום להקמה כ-20 נכסי נדל"ן מניב נוספים שיכפילו את היקפיה של פעילות זו, לצד פעילות יזמית בתחום המגורים והתחדשות עירונית עם הקמה של אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית רחבה".

רמי לוי נדל"ן, תחת שליטתו של רמי לוי המכהן כיו"ר הדירקטוריון, מציגה פורטפוליו רחב הכולל פרויקטים בעירוב שימושים וצבר קרקעות משמעותי בשלבי פיתוח. זרוע המגורים של החברה מקדמת כיום מאות יחידות דיור בביצוע ואלפי יחידות נוספות בשלבי תכנון, בדגש על התחדשות עירונית. בנוסף לפעילות הנדל"ן המסורתית, החברה פועלת גם בתחום האנרגיה המתחדשת עם הקמת מתקני PV ואגירת אנרגיה.

הצלחת ההנפקה, שהובלה על ידי אוריון חיתום בליווי אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות, מעידה על האמון הרב במודל העסקי של הקבוצה ובפוטנציאל ה-NOI (הכנסה תפעולית נקייה) שצפוי יותר מלהכפיל את עצמו בשנים הקרובות כתוצאה מתנופת הייזום הנוכחית.