במהלך השלב המוסדי למשקיעים מסווגים נתקבלו ביקושים של כ-195 מיליון שקל. אלבר בחרה לגייס כ-80 מיליון בלבד. הסדרי תירשם למסחר בבורסה והיא תיפרע בתשלום אחד בתוך שנה ממועד ההנפקה
יאיר גליק 27.04.2017
אורן אלעזרא. צילום: אבשלום ססוני | יח"צ קבוצת 'אלבר' השלימה בהצלחה את השלב המוסדי למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת ניירות ערך סחירים חדשה. הביקושים הגבוהים במהלך המכרז אפשרו לאלבר לצמצם את עלות המימון. במהלך המכרז התקבלו ביקושים של כ-195 מיליון שקלים. אלבר בחרה בסופו של דבר לגייס רק כ-80 מיליון שקלים במחיר של 980 שקלים לכל 1,000. המחיר משקף תשואה לא צמודה של כ-1.63%.
הנפקה זו דורגה על ידי סוכנות הדירוג 'מדרוג' בדירוג P-1 – הגבוה ביותר בסולם דירוג הנע"מ – עם אופק יציב לגיוס בהיקף של עד 100 מיליוני שקלים. מועד הפירעון הוא כשנה ממועד ההנפקה והוא יבוצע בתשלום אחד. סדרה שלוש היא סדרת הנע"מ (ניירות הערך מסחריים) הראשונה של אלבר שתירשם למסחר. זו למעשה הסדרה הסחירה הראשונה של אלבר. מי שהוביל את ההנפקה היו פועלים אי.בי.אי ואפסילון חיתום.
אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה אמר בתום השלב המוסדי: "אנו שמחים להשלים בהצלחה הנפקה זו אשר תהווה גיוון נוסף וחשוב למקורות המימון קצר הטווח של החברה. בתחילת השנה השלמנו בהצלחה גדולה הנפקת סדרת אג"ח חדשה במח"מ הארוך ביותר בו גייסה החברה מעולם. מהלכים אלה מציבים אותנו בעמדה מצוינת למימוש התכניות שלנו לשנה זו לאחר הצמיחה המשמעותית שהצגנו אשתקד בכל תחומי הפעילות של החברה".
