ביקושים גבוהים לסדרת אגרות חוב חדשה של 'מבני תעשיה'

דודו זבידה, מנכ"ל מבני תעשייה. צילום: יח"צ

'מבני תעשיה' השלימה היום (ה) את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-520 מיליון שקל. הפעם מדובר בסדרה חדשה – סדרה כ' – הצמודה למדד במח"מ של שמונה שנים. ריבית המקסימום במכרז המוסדי נסגרה על 2.81% והסדרה דורגה על ידי מעלות בדירוג ilA באופק יציב.

החברה צפויה להשלים את השלב הציבורי של ההנפקה בתחילת השבוע הבא. בשלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של יותר מ-840 מיליון שקל. נזכיר כי רק לפני שבוע השלימה החברה גיוס של 279 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות. מה שהעלה את דירוג האשראי שלה מ- ilAaמינוס ל-ilAa בדירוג מעלות.

במעלות אמרו כי "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי יחס המינוף של מבני תעשיה יירד אל מתחת ל- 65% בטווח הקרוב בשל הנפקת ההון שביצעה החברה בסך כ-279 מיליון שקל, בשל הצפי להמשך מימוש נכסים בהיקף משמעותי של כ-325 מיליון במהלך השנה הקרובה, ובהתבסס על מדיניות ההנהלה שהוצגה בפנינו להמשך הורדת מינוף".

עקב הביקושים הגבוהים לסדרה החדשה במכרז המוסדי, החליטה הנהלת החברה להעמיד את היקף הגיוס הנוכחי על 650 מיליון שקל. כאמור, בתחילת השבוע הקרוב תשלים החברה את השלב הציבורי בהנפקה וסביר להניח, בהתאם לרמת הביקושים במכרז המוסדי, כי תעמוד ביעד הגיוס החדש.