קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בהיקף כספי של כ- 1.4 מיליארד שקל. בשלב המוסדי השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של מעל ל-2 מיליארד שקל.
שי קליין 31.01.2018
מגדלי עזריאלי בתל-אביב. צילום: מתניה טאוסיג, פלאש 90 קבוצת עזריאלי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בהיקף כספי של כ- 1.4 מיליארד שקל. בשלב המוסדי השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של מעל ל-2 מיליארד שקל.
הגיוס הינו באמצעות הרחבה של סדרה ד'. סדרה ד' הינה צמודת מדד עם מח"מ של כ-6.2 שנים והיא נפרעת בין השנים 2018 ל-2030. הסדרה מדורגת בדירוג Aa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרובים לאחר תום המכרז הציבורי.
התשואה הממוצעת שנקבעה במכרז הינה כ-0.94%; את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ואיתם פעלו גופי החיתום של דיסקונט, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, מנורה, אקסלנס ו-ווליו בייס.
בימים אלה נמצאת החברה בעיצומו של תהליך אכלוס פרויקט הדגל עזריאלי שרונה. סך השטחים שהושכרו ועסקאות שבגינן כבר הועברו טיוטות לחתימה עומד על כ- 97% מסך השטחים להשכרת משרדים בפרויקט. בעזריאלי שרונה נותרו שטחים אחרונים להשכרה והוא צפוי להניב NOI שנתי של כ- 200 – 210 מיליון שקל עם אכלוסו המלא. החברה צפויה להשלים את אכלוס עיקר שטחי ההשכרה למשרדים בפרויקט במהלך השנה.
כמו כן, השלמת אכלוס שטחי המסחר והמשרדים בעזריאלי ראשונים והמשך אכלוס פרויקט מרכז עזריאלי חולון וצפוי להביא לגידול נוסף ב- NOI במהלך שנת 2018.
לאחרונה הודיעה החברה כי זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה בקרקע במודיעין בשטח של כ-5.3 דונם תמורת כ- 101.5 מיליון שקל. הקרקע ממוקמת בסמוך לתחנת רכבת ישראל וצמודה לקניון עזריאלי מודיעין. בכך ממשיכה החברה במימוש האסטרטגיה להרחבת פעילותה מתוך היכרות מעמיקה עם האזורים בהם היא כבר פועלת וניצול יכולות הייזום הייחודיות של החברה.
בנוסף, במהלך שנת 2018 צפויה הקבוצה להשלים את בניית פרויקט הדיור המוגן פאלאס מודיעין ולהתחיל באכלוסו.
אירית סקלר-פילוסוף, סמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי: "אנו שמחים על התוצאות המרשימות ורואים בביקושים הגדולים שהתקבלו הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון בקבוצה ובפעילותה. הגיוס יאפשר לנו לנצל בצורה מיטבית את מקורות ההון והחוב של הקבוצה ולהתקדם עם פעילות הייזום הענפה על מנת להמשיך ולייצר ערך לכלל בעלי המניות של קבוצת עזריאלי".
