ביקושים של כ-560 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של 'אלבר'

אורן אלעזרא. צילום: אבשלום ססוני | יח"צ

'אלבר' הודיעה על הצלחה גדולה במכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת שתי סדרות. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים אשר הסתכמו בסך של כ-560 מיליון שקל, למעלה מפי שתיים מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה.

בסדרה ט"ו שהיא שקלית ואינה צמודה למדד נסגר המחיר על 1,011 שקל לכל 1,000 שקל ערך נקוב המשקף תשואה של 2.82% והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-172 מיליון שקל ערך נקוב. גם בסדרה ט"ז הצמודה למדד נסגר המחיר על 1,011 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ערך נקוב המשקף תשואה של 2.19% והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-70 מיליון שקל ערך נקוב. מחירי הסגירה מייצגים את מחיר המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה אמר: "החברה ממשיכה להתפתח ותוצאות המכרז משקפות הבעת אמון נוספת של השוק בחברה, הנהלתה ובאסטרטגיה העסקית שלה. אנו מודים למשקיעים על האמון ובכוונתנו להמשיך ולפעול לטובת כלל בעלי החוב שלנו".

שתי אגרות החוב מדורגות A3 עם אופק יציב על ידי מדרוג. פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מנורה, איפקס, ברק קפיטל, דיסקונט חיתום וענבר.