לאחר כשלוש שנים בהם בית ההשקעות פסגות הוחזק על ידי החברה הציבורית "פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות" (במקור וואליו קפיטל), דיווחה החברה הבוקר על מכירת פעילות בית ההשקעות לידיים פרטיות – כולל המותג "פסגות" | בהתאם, החברה הציבורית צפויה לשנות את שמה בקרוב ולהפוך באופן רשמי לשלד בורסאי | במסגרת העסקה על-סך 73.5 מיליון שקלים, תעבור הפעילות הנמכרת לידי קבוצה של 3 משקיעים פרטיים : "כרמל קרדיט" בבעלות עוזי דנינו, לשעבר מנכ"ל אקסלנס ורונן טורם, לשעבר מנכ"ל מגדל שוקי הון; "סיגמא קלאריטי" בבעלותו של יואן קדוש, ששימש בעברו כמנכ"ל "פסגות"; ו"פסגות אקוויטי" בבעלות עומר יניב וצחי עירון
שי קליין 27.10.2024יוצא לדרך חדשה: בית ההשקעות "פסגות", מהוותיקים והמוכרים בענף הפיננסים בישראל, פותח פרק חדש ומשמעותי בתולדותיו. הבוקר דווח לבורסה כי "פסגות קבוצה לפיננסים" (שנקראה לפני רכישת בית ההשקעות "וואליו קפיטל") שהחזיקה במותג "פסגות" ונכסים שנותרו בבית ההשקעות, סיכמה על מכירת פעילותו לקבוצת משקיעים פרטיים תמורת 73.5 מיליון שקלים.
המהלך מסמן את ניתוק הזיקה הסופי בין החברה הציבורית הנושאת את שמה של פסגות (שתהפוך לשלד הבורסאי) לבין פעילות בית ההשקעות, ומבטא את תחילתו של עידן חדש בבית ההשקעות שנוסד על ידי בנק לאומי ב-1963, ובעשור הקודם אף נחשב לפרקים למוביל והגדול בישראל.
סיגמא קלאריטי וכרמל קרדיט יחזיקו לאחר העיסקה במניות השליטה (למעלה מ-80%) בפסגות ניירות ערך, וביתרת המניות יחזיקו צחי עירון ועומר יניב, מבעלי המניות של פסגות אקוויטי (חברת בת לשעבר של פסגות בית השקעות).
הפעילות הנרכשת מניבה הכנסות שהיקפן השנתי מוערך בכ-100 מיליון שקל. החברה מספקת, מלבד שירותי הברוקראז', גם פעילויות בתחומי הנאמנות ואשראי לעיסקאות נדל"ן. לאחר הרכישה, צפוי רו"ח צחי עירון להמשיך בתפקידו כמנכ"ל פסגות ני"ע. יואן קדוש, צפוי להתמנות כיו"ר בית ההשקעות פסגות.
העסקה, שכפופה לאישור הבורסה לניירות ערך, כוללת התחייבות של הרוכשים להמשיך ולשכור את משרדי החברה הקיימים בבית "פסגות". כמו כן, המוכרות התחייבו לאי תחרות בתחום הפעילות של פסגות ניירות ערך לתקופה של 18 חודשים.
הפעילות הנמכרת, "פסגות ניירות ערך", הינה אחד מחברי הבורסה שאינם בנקים הוותיקים בבורסה בתל אביב אשר מעניק שירותי מסחר בניירות ערך ללקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים ומגובה ניירות ערך ושירותים נוספים.
לקראת עידן חדש
העסקה מהווה נקודת מפנה בתולדות פסגות שהקים בנק לאומי לפני למעלה מ-60 שנה, ועבר תהפוכות רבות מאז נכנסה לתוקפה רפורמת בכר ב-2005: החל מרכישת בית ההשקעות על-ידי קרן יורק בשנת 2006 ומכירתה בשנת 2010 לקרן אייפקס ב-3.5 מיליארד שקל; דרך מכירת פעילות הפנסיה והגמל של בית ההשקעות לאלטשולר שחם ב-2021; ועד העברת הבעלות בשלד הבורסאי, חבר הבורסה וקרנות הנאמנות של בית ההשקעות לאיש העסקים רני צים לפני כ-3 שנים.
אלא שעד מהרה נקלע צים לבעיות נזילות ובשל עליית הריבית הגלובלית בתחילת 2022, נאלץ למכור את פעילות קרנות הנאמנות של פסגות לאיי.בי.איי.
בהמשך לניסיון של צים לממש את נכסי פסגות, הגיע השנה איש העסקים לסיכום עם קרן גיזה-זינגר-אבן למכירת המותג "פסגות" וחבר הבורסה של בית ההשקעות – אך זו בסופו של דבר לא יצאה אל הפועל, כך נסללה דרכה של קבוצת הרוכשים הנוכחית להשתלט על פעילות בית ההשקעות ושמו.
יואן קדוש, בעלים ויו"ר סיגמא קלאריטי: "הרכישה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית לבית ההשקעות סיגמא קלאריטי, שיספק מעתה ללקוחותיו מכלול של שירותים כ-One Stop shop. פעילות הברוקראז' תהווה פלטפורמה לפיתוח מנועי צמיחה נוספים לסיגמא קלאריטי, כאשר ההנהלה הוותיקה והמנוסה של סיגמא, כרמל ופסגות תהווה נכס מרכזי בצמיחה זו ובהפיכתו של סיגמא לבית השקעות מוביל בישראל בשנים הקרובות".
צחי עירון, מנכ"ל פסגות, מסר: "היום הושלם מהלך משמעותי של 'פינוי-בינוי' ב'פסגות'. אנחנו בונים מחדש את בית ההשקעות על יסודות איתנים, עם שותפים חזקים ומקצועיים, ועם תוכנית סדורה לצמיחה והתרחבות. החיבור בין שלושת הגופים הללו יוצר סינרגיה ייחודית בשוק ההון הישראלי: לאחר שכל אחד מהם הוכיח את עצמו כמוביל בתחומו, הם חוברים כעת כדי להחזיר את פסגות למעמד של בית השקעות מוביל בישראל".