ניירות ערך מיד ראשונה בהחלט: הבורסה לני"ע בת"א יוצאת להנפקה עצמית • את ההנפקה יוביל בנק ג'פריס שהינו 'חבר מרחוק' בבורסה • ההנפקה תתבסס על דוחות הרבעון הראשון של 2019
שי קליין 06.06.2019
הבורסה לניירות ערך | צילום: יוסי זמיר, פלאש 90 הנפקה עצמית: הבורסה לניירות ערך בתל אביב הודיעה כי מניותיה יונפקו למסחר והגישה טיוטת תשקיף לרשות לניירות ערך. את ההנפקה יבצע בנק ההשקעות ג'פריס שהינו חבר בורסה מרחוק החל מהשבוע שעבר. בעבר הבורסה הייתה בשליטת חבריה והבנקים בישראל.
"ההנפקה תתבצע על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון 2019", נאמר בהודעת הבורסה, שרשמה ירידה ברווח הנקי מכ-8.1 מיליון שקלים לכ-5.4 מיליון בלבד בשל גידול בהוצאות.
גם קיטון של 2% בהכנסות הבורסה נרשם ברבעון האחרון, לכ-64.6 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזאת בשל "ירידה במחזורי המסחר והסליקה בדומה למגמה הכלל עולמית וכן מהשפעת הרפורמה בקרנות הסל שהתרחשה בסוף שנת 2018". בבורסה ציינו עוד כי "בשאר סעיפי ההכנסות, שאינם ממסחר, רשמה הבורסה גידול לעומת התקופה המקביל אשתקד". כך גם, "יישום תקן 16IFRS וגידול בהוצאות השיווק היו הגורמים המרכזיים לגידול בהוצאות הרבעוניות שהסתכמו בכ-61.7 מיליוני שקל".
ההנפקה הקרובה תכלול שליש ממניות הבורסה. רוב המניות נמצאות בבעלות ארבעה גופי הון עולמיים ומופקדות בנאמנות אצל משה טרי עד להנפקתן.
כזכור, 6% ממניות הבורסה ניתנו לעובדי החברה – הבורסה הפכה לחברה למטרות רווח – לאחר שהתנגדו למהלך ההנפקה, בהליך שטרם הוכרע סופית.
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, התייחסה היום לתהליך הנפקת הבורסה לניירות ערך ואמרה: "הנפקת הבורסה היא צעד נוסף בדרך שאנו מקדמים לפתיחת שוק ההון והפיכתו לחדשני ומתקדם בדומה לשווקי ההון המתקדמים בעולם. תהליך הנפקת הבורסה הוא שלב טבעי ומוכר בשווקים שעברו תהליך של שינוי מבני, מבורסה שהיא בבעלות חבריה, לבעלות של בעלי מניות, בעלי אינטרס הוני מובהק, שרואים את השאת הערך של הבורסה כמטרה עליונה ולכן גם את פיתוחה העסקי לטובת המשקיעים והחברות הציבוריות, כך שניצני השינוי המבני כבר כאן".


