היום: ההנפקה הגדולה של ישראכרט

מי רוצה מנייה של ישראכרט? • באחת ההנפקות הגדולות שידעה הבורסה לני”ע ימכור בנק הפועלים קרוב ל-60% ממניותיו בחברת כרטיסי האשראי הגדולה במדינה • שווי החברה הצפוי בהנפקה: כ-2.5 מיליארד

מימין לשמאל: שלומי אברהם מנכ"ל 'עדיף', אריק פינטו מנכ"ל הפועלים וד"ר רון וקסלר מנכ"ל ישראכרט | צילום: יח"צ

היום צפויה להינתן לבורסה הוראה להציג הצעת מכר למניות חברת הבת של בנק הפועלים, ישראכרט, במהלך הנפקה מהגדולים מסוגם שהכירה הבורסה באחוזת בית בתל אביב.

על פי הצפי, המכירה של בין 50-60% ממניות הבנק בחברת ישראכרט (האחוזים הנוספים יימכרו עד 2021) תתבצע כששווי החברה, מוערך נכון לאתמול ע”י אנליסטים שונים, ביניהם חברת הייעוץ ‘אנטרופי’, בכ-2.5 מיליארד שקלים.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

חברת ישראכרט היא הגדולה ביותר בישראל בתחום כרטיסי האשראי.

בשבועות האחרונים המתינו בשוק ההון בציפייה להנפקה זו, והבנק המנצל את מגמות השוק החיוביות, ניהל בתקופה זו מסע שיווק מאחורי הקלעים עם בתי השקעות והגופים המוסדיים – לקראת ההנפקה.

לפני ההנפקה, ביצעה ישראכרט העברת דיבידנד נדיב למדי בסך של של 867 מיליון שקלים, שנחשב לסכום חריג.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה