ביקושים גבוהים בסך של 1.35 מיליארד ₪ נרשמו בשלב המוסדי שהתקיים והושלם אמש בהנפקת אגרות החוב של חברת נמלי ישראל (חנ"י) • החברה מרחיבה את סדרה ב' הקיימת בהיקף של כ-750 מיליון ש"ח • שלב ההנפקה הציבורי יתקיים בחמישי
שי קליין 21.10.2020
נמל חיפה | צילום: דוברות העירייה ביקושים גבוהים בסך של 1.35 מיליארד ₪ נרשמו בשלב המכרז המוסדי שהתקיים אמש (ג) בהנפקת אגרות החוב של חברת נמלי ישראל (חנ"י), המקימה בימים אלה את נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה ומגייסת סבב נוסף לטובת הרכישה של מחלקות הים מחברות הנמל ולמימון פעילות הפיתוח של החברה. ההנפקה מבוצעת באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב' של החברה בהיקף של כ-750 מיליון ₪ – 250 מיליון ₪ יותר מהיקף הגיוס המתכונן, וזאת לאור הביקושים שהתקבלו ותנאי השוק האטרקטיביים. לאחר שהושלם בהצלחה השלב המוסדי של ההנפקה, יתקיים השלב הציבורי שלה ביום חמישי.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים רבים במשק, ביניהם מהגדולים בשוק ההון המקומי.
אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג AAA על ידי מעלות S&P ובדירוג 1Aa על ידי מידרוג, באופק יציב. מדובר באג"ח צמודות למדד ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-8.6 שנים, אשר מוכרות ומוערכות בשוק במיוחד ע"י הגופים המוסדיים.
הנפקת האג"ח הובלה בחברת נמלי ישראל על ידי סמנכ"ל הכספים, טיקו גדות, וראש אגף כספים, גיא שטיינברג, יחד עם היועצת המשפטית עו"ד יעל מיטס, ועו"ד אריק בוטנר ורשות החברות הממשלתיות בראשות ינקי קוינט ולירון הריס זינגר, מנהלת תחום ההנפקות ברשות החברות הממשלתיות. חנ"י מיוצגת על ידי משרד עוה"ד גורניצקי ושות' בהובלת עו"ד שרון ורקר-שגיא ועו"ד שרון שטראוס. ההנפקה רוכזה על ידי אוריון חיתום והנפקות ודיסקונט קפיטל.
ייעול השרשרת הלוגיסטית
חברת נמלי ישראל מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת, ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים – נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה – לתועלת המשק ולקידום כלכלת ישראל. תכניות הפיתוח שמבצעת החברה נועדו לתת מענה לצרכי המשק בראיית הדורות הבאים, ויצירת תחרות בענף באמצעות הפעלתם של הנמלים החדשים, נועדה לקדם התייעלות ושיפור של השירות לעוסקים בסחר החוץ. קליטת מחלקות הים ע"י חנ"י (או חברות בבעלותה) תאפשר לחברה לחזק את מעמדה כ-Land Lord בכל הנוגע לתחום שירותי הים בנמלים בישראל, ותביא להגברת היעילות, שיפור השירות, הוזלת תעריפים וחיסכון משקי.
במקביל לתפקידה המרכזי בתחום הקמת תשתיות נמליות חיוניות לצרכי המשק וקידום התחרות בענף כאמור, אחראית החברה על ניהול הנכסים והמקרקעין בתחום הנמלים, כולל תכנון והקצאה של נכסים הדרושים להמשך הפעילות הנמלית, בראייה משקית ולאומית ארוכת טווח.
"חברת נמלי ישראל רואה יעד מרכזי בהנחת התשתיות שייתנו מענה לצרכי הסחר הישראלי ויאפשרו את הרחבת הפעילות העסקית במרחב הנמלים תוך ייעול השרשרת הלוגיסטית", נאמר בהודעת החברה.
עוזי יצחקי, יו"ר דירקטוריון חברת נמלי ישראל: "אנו שמחים לבשר על עוד גיוס מוצלח במסגרת הרחבת הסדרה השנייה של אג"ח החברה, שנועד לטובת רכישת מחלקות הים מחברות הנמל הקיימות בחיפה ובאשדוד ולמימון פעילות הפיתוח של החברה. קליטת מחלקות הים היא שלב חשוב ואבן דרך ביישום הרפורמה לפתיחת הנמלים לתחרות שמובילה חנ"י, והיא צפויה להביא להתייעלות ושיפור השירות ללקוחות הנמלים, חיסכון משקי והורדת עלויות לטובת הציבור כולו".
שלמה ברימן, מנכ"ל חברת נמלי ישראל: "מדובר בגיוס אגרות חוב שלישי של חברת נמלי ישראל, והצלחתו מעידה על הבעת האמון הרבה של השוק הישראלי בחברה. ההנפקה תסייע לנו בהשלמת רכישת הפעילות של מחלקות הים לטובת הגברת היעילות בניהול המרחב הנמלי, על מנת שנוכל להמשיך ולקדם את הרפורמה החיונית עבור המשק וסחר החוץ של מדינת ישראל ואת מימון המשך פיתוח התשתיות הנמליות במדינת ישראל. רפורמה זו תביא לעידן חדש בענף זה ותבטיח תחרות אמיתית בין הנמלים המסחריים".
