הרכבת תבחן אפשרות להנפקת אג”ח נוספת

מסתמן: רכבת ישראל תישאר חברה מדווחת ותבחן אפשרות להנפקת אג”ח נוספת בהתאם להמלצת רשות החברות הממשלתיות • בשל הצורך בהמשכיות במעמדה של רכבת ישראל כחברה מדווחת, והרצון להיערך להנפקה נוספת במועד האפשרי הקרוב ביותר – במידה וכך יוחלט, מציעה הרכבת, למחזיקי שתי סדרות האג”ח של הרכבת, דחייה במועד פירעון התשלום האחרון אשר תוכנן ל-30.9.20

מנכ"ל רכבת ישראל מיכאל (מיכה) מייקסנר במרכז הניטור הקיברנטי | צילום: "צילום פרסום"

בעקבות פניית רשות החברות הממשלתיות לרכבת ישראל, מסתמן כי הרכבת תבחן את האפשרות להנפקת אג”ח נוספת, על בסיס הסכם ההפעלה החדש העתיד להיחתם מול המדינה.

בשל הצורך בהמשכיות במעמדה של רכבת ישראל כחברה מדווחת, והרצון להיערך להנפקה נוספת במועד האפשרי הקרוב ביותר, במידה וכך יוחלט, מציעה הרכבת, בתמיכה ובהמלצת רשות החברות, למחזיקי שתי סדרות האג”ח של הרכבת, דחייה במועד פירעון התשלום האחרון אשר תוכנן ל-30.9.20.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

במידה והבקשה תתקבל, תיפרע הקרן למחזיקי האג”ח ב-30.6.21, כשבמהלך התקופה הנוספת יקבלו המשקיעים את הריבית הקיימת שהינה אטרקטיבית ביותר ביחס לחלופות ההשקעה הקיימות לטווח זמן זה.

אישור המתווה המוצע על ידי רשות החברות ורכבת ישראל יספק למחזיקי האג”ח מוצר פיננסי בטוח, בתשואה עודפת באופן משמעותי ביחס לניירות מקבילים בשוק. כן יתאפשר לרכבת להישאר חברה מדווחת ושקופה לציבור עד להחלטה בדבר הנפקה נוספת.

לצורך הבטחת תשלומי הקרן והריבית, רכבת ישראל הפקידה את התחייבותיה בקרן שמורה המשועבדת לנאמן.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה