כמה תשואה עשו קופות הגמל באוגוסט הלוהט?

קופות הגמל השיגו תשואה של כ-0.3% באוגוסט. מתחילת שנת הכספים הניבו קופות הגמל הכלליות תשואה ממוצעת של כ-4.5% • קופות הגמל המנייתיות מובילות עם תשואה של כ-6.5%

סחר | אילוסטרציה: Rawpixel.com, שאטרסטוק

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באוגוסט 2017 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת חיובית של 0.3%, כך מעריך בית ההשקעות ‘מיטב דש’. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 0.3% לבין תשואה חיובית של 0.8%.

עליות השערים בשוקי האג”ח הקונצרני והממשלתי בישראל והתחזקות המט”ח מול השקל (הדולר והאירו) פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. מנגד, ירידות השערים בשוקי המניות בארץ פעלו כגורם שלילי. באג”ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד תל בונד-20 עלה ב-0.9%, מדד תל בונד-40 עלה ב-0.5% ומדד תל-בונד 60 עלה ב-0.7%. אגרות החוב הלא מדורגות נותרו ללא שינוי.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו ל’ביזנעס’ בפייסבוק

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית נאה מאוד בשיעור של 0.7%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-0.9% ואגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-0.6%. ומגיע מילה טובה לתמהיל ההשקעה שהתירו רבני בד”ץ העדה החרדית. עם זאת, בחישוב מצרפי ממוצע של כלל הקופות, הרי שלמרות הנתונים החיוביים, הסתפקו הקופות בתשואה של 0.3% בלבד, משום ששוקי המניות בעולם התנהלו במגמה מעורבת ומדדי המניות המובילים בישראל היטו את הכף כלפי מטה, בהשפעה שלילית ניכרת של מניית טבע.

מתחילת השנה השיגו קופות הגמל הכלליות תשואה חיובית של 4.5%. התשואות החיוביות נבעו בעיקר מעליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בחו”ל ובשוק האג”ח הקונצרני והממשלתי בישראל. שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית חזקה: בארצות הברית – מגמה חיובית חזקה כאשר מדד ה-S&P עלה ב-10.4%, הנאסד”ק עלה ב-19.4% ומדד דאו ג’ונס עלה ב-11.1%. גם באירופה נרשמה מגמה חיובית אבל פחותה בעצמתה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-5.3%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-4.6% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 4%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות כמובן.

https://wordpress-547680-2055123.cloudwaysapps.com/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C/

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה