המחיר מגלם לציבור ריבית של כ-1% צמוד מדד • עד כה, 'מגוריט' רכשה ויזמה כ-770 יח"ד ובנוסף, זכתה בארבעה מכרזים של 'דירה להשכיר' ל-500 יח"ד ואכלסה מגדל מגורים בן 84 דירות ברמלה • רק לאחרונה גייסה הקרן הון נוסף מגופים מוסדיים גדולים כ-32.5 מיליון ש"ח
דוד שלומוביץ 14.07.2019
מתי דב, מנכ"ל מגוריט | צילום: יח"צ קרן הריט למגורים 'מגוריט' מפרסמת דיווח על גיוס אגרות חוב להמרה בסך כולל של כ-139.5 מיליון ש"ח במחיר המגלם שיעור ריבית לציבור של כ-1% צמוד מדד. הביקוש הנרשם להנפקה במכרז המוסדי עמד על כ-360 מיליון ש"ח ובמסגרת המכרז הציבורי נרשם ביקוש של כ-23.5 מיליון ש"ח.
גופי חסכון והשקעות הביעו אמון בקרן ובין המשקיעים שהשתתפו בגיוס האג"ח בעלות מח"מ של 4.7 שנים, נמנים ילין לפידות, הלמן אלדובי, הפניקס, אי.בי.אי. קרנות נאמנות וניהול תיקים והראל קרנות נאמנות, אולם לא כולם נענו במסגרת המכרז, על פי הדיווח, הזמנות של משקיעים מוסדיים אחרים נדחו בשלב זה.
מגוריט היא קרן ההשקעות בנדל"ן (ריט) הראשונה שהוקמה בהתאם לתיקון לחוק הריט והיא מתמקדת בנדל"ן מניב למגורים. עורכי הדין ארז רוזנבוך (יו"ר) וחיים ויספיש, המחזיקים 32% ו-11% מחברת הניהול שלה, בהתאמה, הם יזמי הקרן. מתי דב, שכיהן בעבר כמנכ"ל חברת הנדל"ן אזורים, מכהן כמנכ"ל הקרן שהחלה לפעול בחודש מאי 2016 והצטרפה לבורסה בספטמבר 2016, לאחר שגייסה כ-240 מיליון שקל – כ-60 מיליון שקל מתוכם בהנפקת המניות הראשונית.
ארבעה גופים השקיעו תחילה בקרן, שניים מהם מוכרים מאוד בעיקר במגזר החרדי – חברה קדישא וקרן אלמנות ויתומים (קופת העיר), שהשקיעו יחד כ-100 מיליון שקל (מחזיקים כיום ביחד בכ-30.5% מההון), קק"ל (13.4%) ואקסלנס (12.7%) שהשקיעו כ-40 מיליון שקל כל אחת.
מנהלי הקרן לא נחים לרגע ועד היום השקיעה מגוריט או זכתה במכרזים ב-9 פרויקטים בת"א, ברמת גן, בחולון, ברמלה, בירושלים, בראשון לציון, בבאר-יעקב ובגבעת שמואל. בסך הכל נכנסה הקרן לעסקאות רכישה וייזום של כ-770 יחידות דיור.
בנוסף, זכתה הקרן – בשיתוף פעולה עם קבוצת מנרב – בארבעה מכרזים של 'דירה להשכיר' להקמת כ-500 דירות נוספות בראשון לציון, בבאר יעקב, בחולון ובירושלים. במקביל, הקרן אכלסה מגדל מגורים בן 84 דירות בשכונת נווה דוד ברמלה, אשר יעבה את מצבת הדירות המניבות שבבעלות הקרן לכ-240 יחידות.
ראוי לציין כי לאחרונה גייסה הקרן הון נוסף מגופים מוסדיים וביניהם פסגות, ילין לפידות, חברת הביטוח שירביט והראל קרנות נאמנות בסך של כ-32.5 מיליון ש"ח ובכך הגדילה הקרן את הונה העצמי.
דרך נוספת להגדלת נכסי הקרן נעשית באמצעות הנפקת מניותיה כחלק מהתמורה אותה היא משלמת בעסקאות כך לדוגמה רכישת 56 יחידות דיור בפתח תקוה תצא לפעול בתמורה ל-130 מיליון ש"ח כאשר 15 מיליון ש"ח מתוכם ישולמו באמצעות הנפקת מניות מגוריט. כאשר יושלם רכישת הדירות הנ"ל גיוס החוב עשוי להיות מיועד למימון עסקה זו בנוסף לעסקאות נוספות באזורי ביקוש אטרקטיביים.
ארז רוזנבוך, יו"ר קרן מגוריט, אמר: "מדובר בהישג מרשים שבא לידי ביטוי בביקושים נאים לאג"ח בהשתתפות מספר רב של משקיעים מוסדיים מהשורה הראשונה ובריבית בשיעור של כ-1% לאג"ח. הריבית הנמוכה מגלמת את הסיכון הנמוך שהגופים המוסדיים והציבור רואים באגרות החוב שהנפקנו, זאת לצד הביקוש המרשים שנרשם ומשקף את אמון הגופים המוסדיים והציבור בקרן, בנכסיה ובפוטנציאל העסקי שלה".
מתי דב מנכ"ל החברה אמר היום: "פתרון שכירות ארוכת הטווח אותו אנו מובילים מקבל את אמון השוק והציבור הן בביקוש למוצר הסופי, חוויית המגורים אותה אנו מעניקים לשוכר והן למוצר הפיננסי, ני"ע של החברה. במקביל לפועלנו אנו מקווים כי גם הרגולטור יכיר בחשיבות הנושא ויתיר הקלות בתחום אשר יאפשרו את המשך הנגשת שכירות ארוכת הטווח לציבור והרחבתה למימדים משמעותיים החיוניים לשיפור מצב השוכרים בשוק".
