מדד ידידותיות הבנקים: 'הפועלים' ו'הבינלאומי' מדורגים הכי נמוך

בנק הפועלים | צילום: ChameleonsEye, שאטרסטוק

מדד ידידותיות בנקים לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 2022 קובע כי מרכנתיל ומזרחי טפחות שומרים על מקומם בראש הטבלה והם שוב הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים. לעומת זאת הפועלים הידרדר במדד מהמקום הרביעי אל המקום השישי, הבינלאומי עלה מהמקום השישי אל המקום החמישי, בנק לאומי ירד מהמקום השלישי אל המקום הרביעי ובנק דיסקונט זינק מהמקום החמישי אל המקום השלישי.

נעמי הימיין רייש, מ"מ מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הסבירה כי "בשלוש השנים האחרונות אנחנו רואים מגמה של ירידה בשיעור האשראי שמופנה לעסקים קטנים ובינוניים, ובין הפתרונות לכך, אנחנו פועלים להמשך עידוד התחרותיות בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ובכלל זה הגדלת הגופים המשתתפים בקרן בערבות מדינה. המדד הוא כלי אשר נועד בראש ובראשונה לעודד את העסקים לבחון את היכן הם יקבלו את התנאים והשירות המתאים ביותר עבורם"

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים, ומגזר העסקים הקטנים כולל עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪. 

המדדים שנבחנו:

1 . היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי

2. יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק

3. שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)

4. סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים – הציון ברכיב זה מתבסס על הציון במדד הקודם

5. בדיקת הנגישות של שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים – הציון ברכיב זה מתבסס על הציון במדד הקודם

מדד לשנת 2022 לעומת המדד למחצית שנת 2022

* ציון גבוה משמעו ידידותיות גדולה יותר של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים. 

ממצאים עיקריים (שינוי בסוף שנת 2022 לעומת סוף שנת 2021):

סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון ₪) בששת הבנקים הגדולים ירד ב-3 נקודות אחוז ועמד על 32.4% בסוף שנת 2022 לעומת 35.5% בסוף שנת 2021. זוהי המשך מגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים באשראי העסקי, שעמד על 37.3% בסוף שנת ובסה"כ ירידה של 5 נקודות האחוז בשנתיים האחרונות.

עלייה של 29% בשיעור הכנסות מריבית ביחס ליתרת אשראי ממוצעת לשיעור של 4.7% לעומת 3.66% בשנת 2021, בעקבות עליית הריבית במשק. לאחר שבשנת 2021 נרשמה ירידה בהכנסות מריבית לעומת שנת 2020 בהשפעת הקרן בערבות מדינה. בנק מזרחי רשם את העלייה הגבוהה ביותר בהכנסות מריבית ביחס לאשראי בשיעור של 36%, בעוד בנק מרכנתיל רשם את העלייה הקטנה ביותר בשיעור של 11%.

בשנת 2022 המשיכה הירידה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים ובינוניים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות לא צוברים ביחס ליתרת האשראי) מ 2.3% בסוף שנת 2020 ל-1.57% בסוף שנת 2022.

בסקר עסקים בו השתתפו כ-3,000 עסקים, הבנק הבינלאומי קיבל את הציון הגבוה ביותר. הסקר בחן את ארבעה תחומים: קבלת הלוואה או מסגרת אשראי, הקשב של הבנק לצרכי העסק, שביעות רצון מהאפליקציה או האתר של הבנק וזמינות הבנק לעסק.

בכל הבנקים, ללא יוצאים מן הכלל, נרשמה ירידה בשיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2022. הבנק הבינלאומי רשם את הירידה המשמעותית ביותר, בשיעור של 18% לעומת שנת 2021. בנק המזרחי ובנק מרכנתיל רשמו את הירידה הנמוכה ביותר בשיעור של 2% ו-3% בהתאמה, לאחר שגם בשנים קודמות שמרו על יציבות יחסית, עם נטייה לירידה. 

מחיר האשראי ביחס לסיכון במערכת הבנקאית עלה בשנה האחרונה בשל עלייה משמעותית בהכנסות מריבית (עקב עליית הריבית במשק), בנוסף היתה גם ירידה בשיעור האשראי בסיכון. בנק מרכנתיל רשם עלייה קלה בלבד שנבעה מכך שהעלייה בריבית היתה נמוכה יותר בהשוואה לבנקים האחרים ובמקביל הייתה גם עלייה בסיכון, ודורג ראשון במרכיב עלות האשראי ביחס לסיכון. לעומת זאת, בנק הפועלים רשם את העלייה הגבוהה ביותר ביחס שנבעה מירידה של 29.9% באשראי בסיכון לעומת ירידה של 0.3% בלבד בריבית.