רשת המלונות פתאל נכנסה לבורסה

הנפיקה 10% ממניות הרשת לפי שווי של 3.8 מיליארד שקל. ההנפקה צפויה להיות הגדולה ביותר בשנת 2018 בבורסה בת”א ואחת הגדולות בעשור האחרון.

מלון ברשת פתאל shutterstock

רשת המלונאות פתאל שבשליטת איש העסקים דוד פתאל נכנסה אתמול בקול תרועה לבורסה בתל אביב. החברה השלימה אמש את שלב המכרז למשקיעים מוסדיים, שבו גייסה כ-385 מיליון שקל עבור הנפקה של 10% ממניותיה. בגיוס נרשמו ביקושים גבוהים של מעל כ-900 מיליון שקל. ההנפקה של פתאל צפויה להיות הגדולה ביותר בשנת 2018 בבורסה בת”א ואחת הגדולות בעשור האחרון.

הרשת שהוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1999 מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה כן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום כ- 32,000 חדרים ב- 167 בתי מלון ב- 17 מדינות.

apps-box

הרשת שהינה הגדולה בישראל מונה 39 בתי מלון, מתוכם 21 בבעלות מלאה או חלקית, 11 בשכירות ו-7 בניהול. מותגי הרשת הינם לאונרדו LEONARDO, , יו U , הרודס HERODS , NYX ורוטשילד 22.

באירופה מנוהלת הרשת על ידי דני רוג’ר והיא כוללת 128 בתי מלון, מתוכם 48 בבעלות מלאה או חלקית, 76 בשכירות ו- 4 בניהול. המלונות ממוקמים בארצות: גרמניה, בריטניה (לרבות אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד), ישראל, ספרד, בלגיה, אירלנד, איטליה, קפריסין, צ’כיה, הולנד, שוויץ, פולין הונגריה ואוסטריה. ריכוז המלונות הגדול ביותר של הרשת נמצא בגרמניה, בה מחזיקה הרשת 59 בתי מלון, ובריטניה נחשבת החברה לשנייה בגודלה ומחזיקה בה 43 בתי מלון.

רשת מלונות פתאל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עם עלייה של כ- 30% בהיקף הכנסות לסך של כ-1.8 מיליארד שקל, לעומת 1.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

שחר עקה, סמנכ”ל הכספים של פתאל החזקות, מסר “הנפקת המניות בבורסה לניירות ערך, הינה אחת מהנפקות האקווטי הגדולות בשנים האחרונות והינה ציון דרך לחברה שהוקמה לפני 19 שנים על ידי דוד פתאל וכיום הינה קבוצת המלונות הגדולה בישראל, בעוד מרבית פעילותה בחו”ל. בכוונתנו להמשיך ולפתח את פעילות החברה ולהמשיך במגמת הצמיחה וההתרחבות “פתאל החל את הרוד שואו בתל אביב עם תג מחיר גבוה של 4.5-4 מיליארד שקל לחברה. זאת בהסתמך על ביצועיה ב־2017. לפי השווי הראשוני שביקש פתאל, ההנפקה היתה אמורה להתבצע במכפיל רווח של 22.5 (לפי נתונים ינואר־ספטמבר 2017 מנורמלים) ומכפיל הון של 2.3. מהשוואה לחברות מלונאות ישראליות שנסחרות בתל אביב עולה כי השווי המבוקש הזה אינו בשמים.

על פי טיוטת התשקיף, תמורת ההנפקה תשמש את פתאל במימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח של החברה. כ־50 מיליון שקל ישמשו לפירעון של 50% מיתרת הלוואת הבעלים שהעמידו לחברה בעלי המניות שלה.

ינואר עד ספטמבר 2017: עלייה של 30% בהכנסות: מהתשקיף של פתאל עולה כי הרשת סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם עלייה של 30% בהכנסות, שהגיעו ל־1.8 מיליארד שקל, לעומת 1.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2016. את שנת 2016 כולה סיימה פתאל עם הכנסות של 1.85 מיליארד שקל. הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עלה ב־19% ל־153 מיליון שקל, לעומת 128 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

ono-inner

כתיבת תגובה