תחרות מול הדואופול: 'סימנט' רוכשת את חברת הצבעים 'נדיר'

בחתימה על ההסכם לרכישת מניות נדיר. שלומי פוגל מבעלי מספנות ישראל ויו"ר סימנט, עופר בן יעקוב מנכ"ל ובעלים של נדיר, איל הכט מנכ"ל סימנט, אסי שמלצר מבעלי מספנות ישראל | צילום: יח"צ

חברת סימנט בבעלות מספנות ישראל ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום הבניה בישראל ונכנסת גם לתחום הצבע. תעשיות מספנות ישראל, בשליטת שלומי פוגל, משפחת שמלצר וסמי קצב ובניהולו של צביקה שכטרמן, דיווחה הבוקר כי חברת הבת סימנט רוכשת את חברת נדיר, המתמחה בתחום צבעי הפרימיום. על פי הדיווח, שלא נקב בסכום הרכישה, סימנט תרכוש בשלב הראשון 70% מהחברה ויש לה אופציה לרכוש בהמשך את יתר המניות. בנוסף, סימנט הודיעה כי היא מנהלת מו"מ עם יצרן מוצרי צבע בינלאומי על הסכם זכיינות במסגרתו יוענק לנדיר זיכיון בלעדי לייבוא, שיווק ומכירה של מוצרי צבע שונים בישראל. 

שוק הצבע בישראל נאמד בכ-1.2 מיליארד ש"ח בשנה. השוק נשלט ע"י דואופול החולש על כ-70% מהתחום:  טמבור, ונירלט. על פי ההערכות, היקף הפעילות של כל אחת מהחברות נאמד בכ-400 מיליון ש"ח בשנה. השאר נחלק בין כ-20 שחקנים קטנים. יצויין כי שוק הצבע בישראל נחשב לשוק לא מפותח והמגוון המוצע בישראל נמוך מזה המקובל באירופה. בניגוד לענפים אחרים בתחום הבניה, נכון להיום אין אף חברה בינ"ל הפועלת בתחום הצבעים בישראל. בשוק מעריכים כי כניסת גורם חזק ובעל יכולות פיננסיות ולוגיסטיות כמו סימנט לפעילות בתחום הריכוזי של הצבעים, בשילוב הכניסה המתוכננת לפעילות בישראל של החברה הבינ"ל, תפתח את השוק לתחרות משמעותית, כפי שהדבר נעשה בשוק הריכוזי של המלט ולוחות הגבס. 

משוק הפרימיום לשווקים נרחבים

חברת נדיר, בשליטת עופר בן יעקב מנכ"ל החברה, נוסדה בשנת 1990 החברה מתמחה בייצור ושיווק חומרי צבע וגמר איכותיים: שליכט צבעוני לסוגיו, אקרילי, מינרלי סיליקוני, ועוד צבעים על בסיס אקרילי לשימוש חיצוני ופנימי, תוספים ייעודיים לרצפות בטון דקורטיביות גימורים ואפקטים דקורטיביים פריימרים, סילרים, לכות, ועוד. נדיר מייבאת ומפיצה באופן בלעדי מערכת לבטון מוטבע דקורטיבי מבית המותג Flex-C-Ment. מערכת זו פותחה בארה"ב לפני למעלה מ 25 שנה ומציעה מגוון מוצרים איכותיים ליצירת משטחים לקירות ורצפות בשלל טקסטורות ועיצובים מודרניים וקלאסיים. עד כה החברה, המגלגלת מחזור של כ-20 מיליון ש"ח בשנה,  התמקדה בשוק הפרימיום של בתי יוקרה, מבני ציבור, מלונאות וכד'. כניסת פעילות סימנט תאפשר לחברה להתפתח לשווקים נרחבים.   

סימנט, בניהולו  של איל הכט, החלה לפעול בשנת 2016 על רקע החלטת ממשלת ישראל לפתוח את שוק המלט לתחרות, אחרי עשרות שנים של שליטה מונופוליסטית. הקמתה של סימנט הובילה למהפכה של ממש בענף המלט בישראל. כתוצאה מכך, נרשמה בישראל ירידת מחירי מלט ובטון בשיעור של עשרות אחוזים. הורדת מחירי המלט והבטון תרמה להפחתת עלויות בענפי הדיור והתשתיות, להקמת עשרות מפעלי בטון חדשים ואפשרה לקבלנים קטנים ליהנות ממחירים שהיו שמורים בעבר רק לקבלנים הגדולים.  החברה מחזיקה כיום בנתח של למעלה מ-15% משוק המלט בישראל העומד על כ-10 מיליון טונות בשנה.  

במהלך השנתיים האחרונות הרחיבה  סימנט את פעילותה ונכנסה לפעילות אסטרטגית גם בתחום חומרי הבניה המשלימים, תחומים שחלקם נשלט על ידי מונופולים ודואופולים. החברה הקימה, יחד עם חברת הסטארט־אפ Beyon3D,  מפעל הראשון מסוגו לייצור מוצרי בטון, אריחים וחיפויים על ידי רובוט חדשני. בנוסף, החברה רכשה את פעילות חברת קשת פרימה, מהיצרניות הפרטיות הגדולות בישראל של חומרי גמר, דבקים ואבקות בתחום הבניה. עסקה נוספת עליה דיווחה החברה לאחרונה היא רכישת פעילות יבואנית לוחות הגבס הגדולה בישראל, אונת פאן. מדובר בענפים המגלגלים, יחד, כ-3 מיליארד ש"ח בשנה. זאת בנוסף לתחום המלט בו פועלת סימנט המגלגל אף הוא כ-3 מיליארד ש"ח בשנה.  על פי נתוני הרבעון השלישי שפרסמה לאחרונה תעשיות מספנות ישראל, הכנסות החברה ממגזר חומרי הבניה צמחו בכ-49.7% בתשעת החודשים הראשונים של 2022 לכ-488.8 מיליון ש"ח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר עלו באותה תקופה בכ-30% לכ-46.6 מיליון ש"ח.

לדברי איל הכט, מנכ"ל סימנט, "בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה, אנו ממשיכים כל העת להרחיב את הפעילות ולהיכנס לתחומים נוספים בתחום מוצרי הבניה.  רכישת נדיר תאפשר לחברה להשלים את סל המוצרים אותו היא מציעה ללקוחותיה: מלט לסוגיו, טיח, מוצרי גמר וגבס, מוצרי בידוד וכעת גם ייצור ושיווק מוצרים בתחום הצבע והחיפויים, זאת תוך ניצול היתרונות הטמונים בנמל מספנות ישראל ובצי האוניות של החברה, בשילוב עם היכולות הלוגיסטיות והגב הכלכלי של הקבוצה".  לדבריו, היכולת להציע לקבלנים סל מוצרים שלם לאתרי הבניה תאשר לסימנט להרחיב משמעותית את פעילות נדיר ולהפוך לשחקן מרכזי בתחום הצבעים בישראל.