תמורת כ-100 מיליון ₪: 'תדיראן' רוכשת 70% מ'פח תעש'

תדיראן הולדינגס רוכשת 70% מקבוצת פח תעש, מובילת תחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי והמסחרי, תמורת כ-100 מיליון ₪ • בשנתיים האחרונות קבוצת פח תעש ייצרה הכנסות ממוצעות של כ-160 מיליון ₪ בשנה, EBITDA ממוצעת של כ-28 מיליון ₪ ורווח נקי ממוצע של כ-21 מיליון ₪ לשנה 

דרור ויצמן, אהרון שפירא, משה ממרוד ואבי כהן בחתימה על ההסכם | צילום: סיון פרג'

תדיראן הולדינגס הודיעה על עסקת רכישה אסטרטגית ומשמעותית, החברה תרכוש 70% ממניות קבוצת פח תעש הכוללת את חברת פח תעש (אשקלון) בע"מ וחברת די.אנד.פי חדרים נקיים בע"מ (ביחד: הקבוצה) תמורת 100.1 מיליון ₪. הקבוצה עוסקת בטכנולוגיות אוויר לתחומי המסחר, התעשייה והחדרים הנקיים.

יתרת המניות (30%) יוותרו בידי בעלי מניות המיעוט בקבוצה אשר ימשיכו לנהל אותה בשנים הבאות.

Box

בנוסף, נקבע מנגנון של אופציית PUT ואופציית  CALL- במועד השלמת העסקה תוענק למוכרת אופציית PUT ולחברה תוענק אופציית CALL. האופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר שלוש שנים ממועד השלמת העסקה ולמשך תקופה של שלוש שנים.

השלמת העסקה תלויה בהתקיימותם של תנאים מתלים לרבות אישור הממונה על התחרות, קבלת אישורו של לקוח מהותי של הקבוצה ועוד.

חברת פח תעש הינה חברה מובילה בישראל בתחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי ובין היתר בתחומי הסמיקונדקטור, הפארמה, הבניין והחקלאות. לפח תעש זרוע תכנון, זרוע ייצור וזרוע ביצוע והקמת פרויקטים הכוללים ייצור והרכבה של מערכות מיזוג אוויר מורכבות המותאמות באופן ספציפי לדרישות הלקוח.

חברת די.אנד.פי עוסקת בתחום החדרים הנקיים, כולל תכנון, ייצור והקמה של חדרים נקיים לתעשיות הסמיקונדקטור והפארמה, וכן ייצור מוצרים משלימים עבור חדרים נקיים.

משה ממרוד, מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן הולדינגס אמר: "אני שמח ונרגש להודיע על עסקת הרכישה של קבוצת פח תעש. תדיראן הינה הקבוצה המובילה בישראל בתחום מיזוג האוויר הביתי. כחלק מהתוכנית האסטרטגית של תדיראן הגדרנו את תחומי מיזוג האוויר המסחרי והתעשייתי כמנועי צמיחה. רכישת השליטה בקבוצת פח תעש הופכת את תדיראן לקבוצה המובילה בתחום המיזוג התעשייתי, מחזקת את תחום מיזוג האוויר המסחרי והינה משמעותית עבורנו למימוש אחד מיעדי הקבוצה.

Inner

"קבוצת פח תעש הינה בעלת ניסיון רב בתכנון, ייצור והרכבה של מערכות טיפול באוויר מותאמות ותפורות לדרישות הלקוח. קבוצת פח תעש נחשבת למובילה בתחומה בפתרונות וטכנולוגיות אוויר ובקרת אקלים לתעשיה. קבוצת פח תעש כוללת זרוע יצור וזרוע ביצוע, אשר השילוב ביניהן מאפשר גמישות ומקסום יכולות".

Inner

כתיבת תגובה