אלקטרה: ביקוש יתר של כ-540 מיליון בהרחבת סדרה ד'

הקבוצה ביקשה להרחיב את סדרת האג"ח וזכתה לביקוש יתר בשלב המוסדי. בסופו של דבר גייסה החברה כ-214 מיליון שקל, והריבית שנסגרה בשלב המוסדי עומדת על 2.47%. הסדרה מדורגת AA על ידי 'מעלות'

מגדל אלקטרה בתל-אביב | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

קבוצת אלקטרה דיווחה הבוקר (א) לבורסה כי בשלב המוסדי של הרחבת סדרת האג"ח (סדרה ד') שלה, נרשמו ביקושי גבוהים בסך כולל של כ-540 מיליון שקל. החברה גייסה בפועל כ-214 מיליון, והריבית שנסגרה במכרז עומדת על 2.47%. בימים הקרובים תשלים החברה את השלב הציבורי.

לפני פחות מחודש פרסמה החברה את דוחותיה לרבעון השני של השנה מהם עולה כי רשמה גידול של 6.8% בהכנסות וכי הרווח הנקי רשם גם הוא עלייה והסתכם בכ-36 מיליון שקל.

נציין כי את ההנפקה ליוו לאומי פרטנרס ואפסילון חיתום וכי סדרה ד' של אלקטרה מדורגת על ידי חברת הדירוג 'מעלות' בדירוג AA עם אופק תחזית יציב. ואילו חברת הדירוג 'מדרוג' העניקה לה את הדירוג A1, גם הוא עם אופק תחזית יציב. האג"ח בסדרה זו אינן צמודות מדד ומח"מ האגרות עומד על כ-4.8 שנים. האגרות עומדות לפירעון בעשרה תשלומים שווים, מידי בין השנים 2017 ל-2026.

כתיבת תגובה