בגלל טראמפ? אנבידיה תשקיע חצי טריליון דולר בארה"ב

אנבידיה בישראל | צילום: אנבידיה

ג'נסן הואנג, המייסד והמנכ"ל של אנבידיה, הכריז על תוכנית רחבת היקף להקמת מערך ייצור אמריקאי לרכיבי בינה מלאכותית. התוכנית, שעלותה מוערכת בכ-500 מיליארד דולר, תאפשר ייצור שרתי AI מקצה לקצה על אדמת ארצות הברית.

על פי הערכות החברה, פיתוח המערך המתוכנן יארך כארבע שנים. חשוב לציין כי אנבידיה עצמה לא תישא ברוב עלויות המימון – ההוצאות התפעוליות השנתיות של החברה עומדות על כ-11 מיליארד דולר בלבד. עיקר התקציב צפוי להגיע משותפויות אסטרטגיות עם יצרניות שבבים ושרתים, לצד מענקים פוטנציאליים במסגרת חוק השבבים האמריקאי.

שיתופי פעולה בינלאומיים במעטה אמריקאי

במסגרת היוזמה, תרחיב אנבידיה את שיתופי הפעולה עם מספר חברות אסיאתיות מובילות. בין השותפות המרכזיות ניתן למצוא את TSMC הטייוואנית, שכבר הקימה שני מפעלים בארה"ב בשנה האחרונה ומייצרת את מעבדי ה"בלאקוול" החדשים של אנבידיה במפעלה בפיניקס.

שותפה משמעותית נוספת היא פוקסקון, האחראית על הרכבת שרתי החברה. בנוסף להן, אנבידיה תשתף פעולה עם מספר חברות מקוריאה ומטייוואן המתמחות בתחומי אריזת שבבים ובדיקתם, ביניהן אמקור (Amkor, חברה קוריאנית-אמריקאית), וויסטרון וסיליקון פרשיסנס (SPIL).

לפי נתונים שפרסמה אנבידיה, החברה כבר הזמינה למעלה מ-100 אלף מטרים רבועים של שטחי ייצור במדינות אריזונה וטקסס, בשיתוף עם השותפות הטייוואניות.

הרקע הגיאופוליטי למהלך

עיתוי ההודעה של אנבידיה אינו מקרה – היא מגיעה בצל התפתחויות משמעותיות בזירת הסחר הבינלאומי. בסוף השבוע האחרון, הבהיר שר המסחר האמריקאי הווארד לוטניק כי הפטור הזמני שניתן למוצרי אלקטרוניקה ושבבים מתוכנית המכסים הכללית אינו קבוע, וכי הממשל מגבש תוכנית הגבלות יצוא ומכסים ייעודית גם למוצרים אלה.

על פי דיווחים באתר טקרנץ', אנבידיה הצליחה להשיג הקלות בנוגע ליצוא שבב ה-AI המוחלש H20 לשוק הסיני, ובכך להימנע מהגבלות משמעותיות. זאת, בתמורה להבטחה להשקיע באופן נרחב בתשתיות לעיבוד בינה מלאכותית בתוך גבולות ארצות הברית.

גורם לחץ נוסף מגיע מכיוונו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ, שלפי הדיווחים איים על TSMC כי תיאלץ לשלם מס בשיעור של 100% אם לא תזרז את הקמת מפעליה בארה"ב.

חפיפה אפשרית עם מיזמים אחרים

שאלה מעניינת נוגעת למידת החפיפה בין תוכנית הייצור של אנבידיה לבין פרויקט סטארגייט השאפתני של OpenAI, סופטבנק ואורקל. פרויקט זה, שגם עלותו מוערכת בכחצי טריליון דולר, מיועד להקמת חוות שרתים מתקדמות על אדמת ארצות הברית, שיכללו מאות אלפי שבבים מתוצרת אנבידיה.

טרם הובהר האם קיים קשר ישיר בין שתי היוזמות הענקיות, או שמדובר בפרויקטים מקבילים שעשויים להשתלב זה בזה בעתיד.