הבנקים הוכרזו כקבוצת ריכוז – 20 מיליארד ש"ח יוחזרו לציבור?

בנקים | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

הממונה על התחרות, מיכל כהן, הודיעה היום (ד') כי בהתאם לסמכותה, היא קובעת שחמש קבוצות הבנקים הגדולות – בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי – מהוות יחד קבוצת ריכוז בענף סל השירותים הבנקאיים ללקוחות קמעונאיים, וכי היא מטילה על חברי הקבוצה הוראות שונות בתחום הפיקדונות.

נכון לסוף שנת 2024, חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות שולטות יחד בכ-98% מנכסי המערכת הבנקאית, כאשר שתי הקבוצות הגדולות, לאומי והפועלים, מחזיקות יחד בכ-48% מהנכסים, זאת בעוד שמתוך 12 בנקים מסחריים עצמאיים שפעלו לפני כ-20 שנה, נותר כיום בנק עצמאי אחד בלבד ורק בשנים האחרונות החל לפעול בנק חדש.

הבדיקה שהחלה בשנת 2023 מצאה תנאים לתחרות מועטה בשוק סל השירותים הבנקאיים, ומציגה כי 86% מלקוחות הבנק צורכים פיקדון בבנק בו הם מנהלים חשבון עו"ש עיקרי, מה שמוביל לעליית מרווחי הפיקדונות של הבנקים והתרחבות הפערים ביחס למגזר העסקים הגדולים. לשם המחשה, בחישוב תרחיש חלופי במסגרתו הונח כי מרווח הפקדונות של משקי הבית היה משתנה באופן זהה לאופן שינוי מרווח הפקדונות של העסקים הגדולים, הרווח של הבנקים ממשקי הבית היה מצטמצם בכ- 20 מיליארד ש"ח בשנים 2022-2024 – סכום שהיה יכול לעבור למשקי הבית במקום לבנקים.

כדי לשנות את המצב, הוטלו ארבע הוראות מרכזיות: ההוראה הראשונה אוסרת על אפליה במחירי הפקדונות ומחייבת את הבנקים בשקיפות; ההוראה השנייה מחייבת את הבנקים לפנות ללקוח באופן יזום בסמוך לצמתי החלטה בדבר חידוש או פירעון של פיקדון, להציג לו מידע לגבי הצעות מחיר לפיקדונות ולקרנות כספיות ולאפשר לו לרכוש במועד הפירעון או החידוש את הפיקדונות והקרנות הכספיות בהליך פשוט ונוח; ההוראה השלישית אוסרת על בנק גדול ("בעל היקף פעילות רחב") לסרב סירוב בלתי סביר להתקשר עם "מרכזי כספים" ואוסרת על הפלייתם בהשוואה ללקוחות דומים; וההוראה הרביעית מחייבת את הבנק המקורי והתאגיד הבנקאי הקולט לעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי לאפשר ללקוח לנייד את הפיקדון לבנק הקולט או לגוף פיננסי מפוקח אחר, באופן מקוון, נוח, אמין, מאובטח ובלא גביית תשלום בעד הליך ניוד הפיקדון.

מיכל כהן, הממונה על התחרות, התייחסה למהלך ומסרה: "ההכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז היא מהלך חשוב להעברת כוח המיקוח לציבור. ההוראות שיוטלו במסגרתה נועדו לעצור את התנהגות הבנקים שמקשים על השוואת מחירים ומעבר לבנקים ומוסדות פיננסים מתחרים. ההוראות יהפכו את הסל הבנקאי לפריק יותר וימנעו פגיעה בתחרות".

יש לציין כי הכרזה על קבוצת ריכוז נעשתה בפעם האחרונה בתחום הנמלים בשנת 2013, בה נקבע שנמל חיפה ונמל אשדוד הם קבוצת ריכוז במתן שירותי פריקה וטעינה של מכולות מקומיות בקווי הובלה ימיים סדירים, והליך זה הסתיים בהסכמה. בהתאם להוראות חוק התחרות, ניתן לערור על החלטת הממונה לבית הדין לתחרות. ההוראות ייכנסו לתוקף ביום 6 במאי 2027 כדי לאפשר פרק זמן להגשת ערר ולהיערכות ליישומן.