הולך על כל הקופה: אלטשולר הגיש הצעה ל'הלמן אלדובי'

גילעד אלטשולר | צילום: יח''צ

האם בית ההשקעות אלטשולר-שחם עומד להפוך לבית ההשקעות הגדול בישראל בענפי הפנסיה והגמל? על פניו, ואם יצליח גילעד אלטשולר במהלך שאליו יצא, יש סיכוי רב שאלטשולר-שחם תהפוך לבעלים של 'הלמן-אלדובי' בית השקעות. אם המיזוג ייצא לפועל אחרי שמשה ברקת יו"ר רשות שוק ההון יאשרו, תהפוך החברה ל'מפלצת גמל ופנסיה' כפי שזו הוגדרה בתקשורת, וצפויה לנהל יותר מ-200 מיליארד שקלים.

לפי דיווח ב'כלכליסט' ההצעה של אלטשולר כוללת מיזוג משולש הופכי, לפי מחיר של 6.6 שקל למניה ובתמורה של 230 מיליון שקל. מדובר בפרמיה של 116% על שווי השוק של הלמן-אלדובי בבורסה ערב פרסום ההצעה, שעמד על 104 מיליון שקל.

כמו כן צויין בדיווח כי ההצעה הוגשה לדירקטוריון הלמן-אלדובי ללא תיאום עימו או עם החברה.

לפי 'כלכליסט', כתוצאה מכך זינקו אתמול מניות שתי החברות. מניית הלמן-אלדובי זינקה ב-102%, ובית ההשקעות הכפיל את שוויו וסיים את המסחר בשווי שוק של כ-192 מיליון שקל. מניית אלטשולר שחם גמל ופנסיה הגיבה בצורה מתונה יותר, עלתה ב-8.8% וסיימה את היום עם שווי שוק של 2.9 מיליארד שקל.

באלטשולר-שחם מסבירים כי הם "מאמינים שמדובר בחברה טובה עם נכסים איכותיים וכי ביכולתה של עסקה זו לשרת את שתי החברות ולמקסם את יכולותיהן עבור ציבור המשקיעים והלקוחות".

עוד מציינים באלטשולר-שחם, "צעד זה מביע את מחויבות החברה לתחום החיסכון ארוך טווח בישראל שהינו מוקד הצמיחה העיקרי של החברה. ככל שדירקטוריון הלמן-אלדובי יקבל את הצעת החברה, היא תפעל לסגירת העסקה בהליך מזורז לשביעות רצון שני הצדדים".