הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הביטוח משקפים את השיפור במצבן הכספי של החברות, הנובע מעליית מחירים עקבית לרכבים פרטיים שמסתכמת בעלייה של קרוב ל-35% למול שנה שעברה | מחירי פוליסות ביטוח מקיף לרכב קפצו ממרץ אשתקד ב-37%, מתחילת השנה התייקרו ב-6% וביטוח החובה עלה ב- 14% בממוצע | בחודש מרץ התקיימה עלייה של 1.7% בביטוח הרכב | הפערים בין חברות הביטוח ממשיכים להעמיק ונעים בטווח של 750 שקלים בין המקום הראשון לשני, ועד 5200 שקלים בין המקום הראשון לאחרון
אבי יוסף 07.04.2024
טויוטה קורולה סדאן | צילום: טויוטהמבדיקה שנערכה במחלקת המחקר והאנליזה ב-Wobi וכולל ניתוח ביג דאטה חודשי של כל הפוליסות המבוטחות דרך Wobi, בין הצעות של 10 חברות ביטוח שונות ובודק את תנודות המחירים בהן. עולה כי מחירי פוליסות ביטוח הרכב ממשיכים לטפס. בחודש מרץ האחרון, נרשמה עלייה בשיעור של 1.7% בממוצע ומתחילת 2024 עלייה של 6%. בהשוואה לאותה התקופה בשנת 2023, חברות הביטוח העלו את מחירי פוליסות הביטוח בשיעור של כ-37% בממוצע לביטוח מקיף לרכב וביטוח חובה לרכב ב- 14% בממוצע.
פער המחירים בין ביטוח מקיף לצד ג' נמצא בשיא של השנים האחרונות. אם בשנת 2022 הפער עמד על כ- 900 ₪, ב-2023 עלה ל- 1300 ₪ בממוצע, בחודש מרץ 2024 הפער עמד על למעלה מ- 2,000 ₪, עלייה של יותר מפי שתיים, בתוך שנתיים בלבד. הפערים בין חברות הביטוח השונות ממשיכים להעמיק, כאשר הפער בין ההצעה הראשונה (הזולה ביותר) להצעה השניה אשר עומד על כ- 750 ₪, והפער בין ההצעה הראשונה (הזולה ביותר) להצעה האחרונה (היקרה ביותר) עומד על כ-5,200 ₪.
נדב שרייבמן, מנהל מחלקת מחקר ואנליזה ב–Wobi, אתר להשוואה וקניית מוצרי ביטוח, שעורך מדי חודש את מדד מחירי ביטוחי הרכב (מקיף +חובה): "זו שנה נוספת שחברות הביטוח מסיימות את הרבעון הראשון עם עלייה משמעותית במחירי ביטוח הרכב. השוני השנה בא לידי ביטוי בכך שחברות הביטוח מצליחות כעת להרוויח ולהתגבר על ההפסדים. יחד עם זאת, אנו מזהים מגמה שהולכת ומעמיקה בשנה האחרונה, שונות גדולה בין הצעות חברות הביטוח, ביחס לסוג הרכב, דגם הרכב, דרישות המיגון, פרופיל הנהג מאפיינים נוספים. הפערים הגדולים בין חברות הביטוח מדגישות בפני הצרכן את חשיבות ההשוואה שבאמצעותה ניתן לחסוך אלפי שקלים בשנה"
דוחות חברות הביטוח לשנת 2023
בניתוח שערכה Wobi לדוחות הכספיים השנתיים של חברות ביטוח הרכב בישראל עולה כי החברות עברו מהפסדים לריווחיות בענף ביטוח הרכב. עיקר השיפור נבע מגל התייקרויות משמעותי שביצעו חברות הביטוח בפרמיות (קרוב ל-35% בממוצע לרכבים פרטיים), הרווח הכספי שלהן לשנת 2023 עמד על ע"ס 420 מיליון ₪ כאשר הרווחים בביטוח המקיף גדלו ב-1.7 מיליארד ₪ ובביטוח החובה, עלו ב-0.5 מיליארד ₪.
כאשר מנטרלים את הרווחים משוק ההון, ניתן לראות כי למעלה מ-70% מחברות הביטוח מפסידות במוצר ביטוח רכב, הפסדים הנעמדים ע"ס 703 מיליון ₪ בשנת 2023 לעומת 1.7 מיליארד ₪ בשנת 2022. אכן מדובר בשיפור מאוד משמעותי אך ניתן לראות שעדיין בפועל חברות הביטוח מפסידות כסף מהחיתום בענף ביטוח רכב.
החברות מציינות שמבחינת עלות התביעה הממוצעת המוגשת עקב תאונה, ממשיכה מגמת ההתייצבות. לצד כך הן ספגו השנה מהלומות כספיות קשות בשל היקף גניבת הרכבים וזאת למרות שהמלחמה הובילה להאטה בתחום זה ברבעון הרביעי של השנה. בסופו של דבר מדובר בגידול של יותר מ- 21%, אל מול שנה מקבילה בגניבות הרכבים, והשלמה של גידול בהיקף הגניבות של למעלה מ-60% למול שנת 2021.
ב-Wobi מזהים מגמה שהתרחבה מאוד בשנה האחרונה והיא שונות גדולה בין ההצעות של חברות הביטוח, ביחס לסוג הרכב, דגם הרכב, דרישות המיגון, פרופיל הנהג/ת ומאפיינים נוספים. עוד ניתן לראות מהדוחות הכספיים, כי 40% מהפרמיות בשוק ביטוח הרכב לשנת 2023 מוגדרות כפרמיות חדשות, כלומר ישנו גידול בניוד של לקוחות בין החברות השונות.
תנודות המחירים של פוליסות הביטוח בהתאם לסוג הרכב:
| סוג הרכב | הפרש בין מרץ 24 למרץ 23 | הפרש בין מרץ 24 לפברואר 24 |
| טויוטה קורולה | 39.1% | 3.0% |
| סקודה אוקטביה | 37.9% | 1.1% |
| מיצובישי אאוטלנדר | 36.6% | 1.6% |
| מאזדה 3 | 28.4% | 3.2% |
| ניסאן קשקאי | 28.3% | 4.8% |
| שברולט ספארק (1399) LT | 28.1% | 3.0% |
| הונדה JAZZ | 28.1% | 3.0% |
| סוזוקי קרוסאובר | 26.9% | -2.1% |
| מאזדה 2 | 25.7% | 4.5% |
| קיה מוטורס ספורטג' | 25.4% | 6.7% |
| יונדאי I-20 | 24.7% | -1.2% |
| סיאט איביזה | 22.5% | 3.0% |
| יונדאי I-10 | 22.4% | 1.9% |
| קיה פיקנטו | 22.3% | -2.7% |
| ניסאן אקו-מיקרה | 20.6% | -0.3% |
| פורד פוקוס | 10.3% | -0.2% |
