ALD בוחנת מיזוג בכפוף להשקעה של 50 מיליון דולר

חברת ALD הבורסאית בוחנת מיזוג של חברת סייבר בכפוף להשקעה של 50 מיליון דולר בחברה הממוזגת • 20% מההשקעה כבר הובטחו ממשקיעים במסגרת כתב התחייבות

ד"ר זיגמונד בלובבנד | צילומסך מאתר ALD

חברת ALD, שנסחרת בבורסה לניירות ערך בת”א, דיווחה הבוקר (ב’) כי היא מנהלת מו”מ ראשוני, במסגרתו נבחנת האפשרות למזג לתוכה פעילות של חברה בתחום הסייבר, אשר הוקמה ע”י יוצאי יחידות טכנולוגיות מובחרות בצה”ל, עם פתרון חדשני למחשוב מוצפן. המיזוג ייעשה בתמורה להקצאת מניות שליטה בחברה לידי בעלי השליטה בחברת הסייבר.

אי.אל.די הינה חברה ישראלית ותיקה ומבוססת הפעילה בתחום התוכנה והייעוץ מזה 36 שנים עם לקוחות מכל רחבי העולם. לחברה, שהוקמה בשנת 1984 על ידי ד”ר זיגמונד בלובבנד, מחזור שנתי של כ-125 מיליון ש”ח הגדל באופן עקבי ויציב. הקבוצה עוסקת במתן שירותים, ייעוץ ותוכנה בתחום אמינות מערכות. לקוחות החברה הינם גופים ממשלתיים וחברות ענק בעולם שעובדות עם אי.אל.די מעל 20 שנה. החברה מעסיקה כ-400 עובדים ומשרדיה ממוקמים באור יהודה.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

מהחברה נמסר כי אחד התנאים להיתכנות מיזוג הפעילות, הינו השקעה בהיקף של כ-50 מיליון דולר בחברה הממוזגת, מתוכו כבר הובטחו סכום בהיקף של 20% מסבב המימון, במסגרת כתב התחייבות בלתי חוזר ממשקיעים. מגעים נוספים מתנהלים עם מספר ניצעים מוגבל להשלמת סבב המימון.

החברות החלו במגעים ראשוניים ובדיקת נאותות כדי לבחון את מיזוג פעילותן, וזאת על מנת ליהנות, בין היתר, מחיבור סינרגטי בין החדשנות הטכנולוגית של חברת הסייבר, לבין בסיס הלקוחות המשמעותי ותשתית המכירות המקומית והבינ”ל המפותחת של ALD.

השלמת המיזוג כפופה לקבלת אישורי הצדדים לעסקה, כמו גם כל אישור אשר יידרש מכל גורם רגולטורי או צד שלישי הקשור למיזוג. החברה תוסיף ותעדכן אודות התקדמות המשא ומתן בהתאם לנדרש.

 

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה